股票发行 - 本次拟发行7,418,386股，不超过发行前总股本30%，价格26.96元/股，募集199,999,686.56元，不超3亿且不超最近一年末净资产20%[10][11][45][46][48] - 发行对象为唐沁等13家，均现金认购，自发行结束日起六个月内不得转让[8][42][47] - 发行定价基准日为2025年9月18日，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[52][121] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开，控股股东和实际控制人发行后不变[54][56] 募集资金用途 - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资7,673.00万元，用募集资金7,499.97万元[14][63] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资7,612.00万元，用募集资金7,000.00万元[14][81] - 补充流动资金项目投资5,500.00万元，用募集资金5,500.00万元[14][101] 业绩表现 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率5.11%，2024年和2025年上半年分别增长19.95%和69.37%[102] - 2024年度归属于母公司股东净利润3735.63万元，扣非后3024.11万元[199] 行业数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增37.1%，渗透率44.8%，同比增10.1%[27][82] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%[27][34][82] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增41.5%[28][34][83] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增47.3%[28][34] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增82.1%[29][34][83] 公司情况 - 公司核心业务为功能性材料，主要客户有三星、富士康等[25][72] - 截至2025年6月30日，公司获授权专利362项，其中发明专利83项[150] - 公司及子公司均为国家高新技术企业和广东省专精特新企业[70][91] 利润分配 - 未来三年连续三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润30%[187] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为1551.00万元、1008.66万元、1014.23万元[180][181] 假设测算 - 假设2025年发行于11月实施完毕，发行后总股本162596315股[198][200] - 假设2025年盈利降低20%、持平、增长20%三种情况测算相关收益[199][200]