债券发行 - 本次发行假设于2025年12月31日完成，债券期限6年[3] - 假设截至2026年6月30日全部转股（转股率100%）和截至2026年12月31日全部未转股（转股率0%）两种情形[3] - 本次发行募集资金总额假设为250,000万元[3] - 假设本次发行的债券转股价格为32.80元/股[3] - 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过25亿元（含本数）[11] 业绩数据 - 公司2024年度归母净利润86,785.26万元，扣非后归母净利润82,969.83万元[4] - 假设2025、2026年度净利润增长率有持平、增长10%、增长20%三种情况[4] - 假设净利润持平，2026年6月全部转股基本每股收益0.94元/股[6] - 假设净利润增长20%，2026年12月全部未转股归母净利润124,970.77万元[7] 股本预测 - 以2024年12月31日总股本846,455,998股为基数预测发行后总股本[4] - 假设2026年12月全部未转股时总股本846,455,998股，6月全部转股时总股本922,683,829股[6] 资金用途 - 绿色新能源电池材料产业化项目总投资250026.04万元，使用募集资金20亿元；补充流动资金使用募集资金5亿元[11] 人员数据 - 截至2025年6月30日，公司员工总数4027人，其中研发技术人员754人，销售人员550人；圣泉新能源员工总数102人，其中研发技术人员35人，销售人员10人[15] 专利情况 - 截至2025年6月30日，公司有效专利超过800项，其中发明专利超过500项[17] 风险提示 - 本次发行完成后，公司总资产规模将有一定幅度增加，可转债转股后公司股本总额将相应增加，可能摊薄公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益[8] - 本次发行可转债募集资金投资项目将在存续期内逐渐带来经济效益，但存在不能当期实现预期效益的风险[8] - 本次可转债设有转股价格向下修正条款，触发时可能扩大对公司原普通股股东即期回报的潜在摊薄风险[8] 业务情况 - 公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列[11] 技术研发 - 公司开发出酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳材料双技术路线，覆盖多元化场景[12] 公司策略 - 公司拟采取措施降低可转债发行摊薄即期回报风险[20] - 公司将加强募集资金管理，提高使用效率[20] - 公司将执行2025 - 2027年股东回报规划，保障股东利益[22] - 公司将完善治理结构，控制经营和管控风险[23] 相关承诺 - 公司董事和高管承诺确保填补回报措施执行[25] - 公司控股股东和实控人承诺维护中小投资者利益[26] 审议情况 - 发行摊薄即期回报事项经董事会、监事会和股东大会审议通过[26] - 2025年9月28日公司董事会审议通过相关修订稿议案[26]