募集资金 - 以简易程序向特定对象发行股票募资199,999,686.56元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[4] - 募资用于高性能功能胶膜新材料、新型新能源电池集流体材料项目及补充流动资金[6] - 拟用5500万元募资补充流动资金[47] 项目建设 - 高性能功能胶膜新材料项目年产2880万平方米，总投资7673万元，用募资7499.97万元，18个月建成[7][20][24] - 新型新能源电池集流体材料项目主体为佛山大为，年产7200吨，总投资7612万元，用募资7000万元，24个月建成[26][27] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增37.1%，渗透率44.8%，同比增10.1%[28] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%[28] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增41.5%[28] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增47.3%[28] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增82.1%[29] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增28.5%[30] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营收年复合增长率达5.11%，2024年和2025年上半年较上年同期分别增长19.95%和69.37%[48] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[49] 公司优势 - 公司及子公司为国家高新技术企业和广东省专精特新企业[15] - 公司荣获国家知识产权优势企业等荣誉，设博士后科研工作站分站[15] - 公司形成完整技术体系，核心技术在新兴领域有突破[16] - 与欣旺达、正力新能等锂电客户建立稳定合作关系[39] - 研发团队核心人员深耕电池行业十年以上[37] 技术研发 - 募投项目产品采用底涂边涂一体涂布方案，可提高性能、良率，降低成本[33] - 与设备厂商联合研发底涂边涂一体涂布机，替代传统工艺[32] 项目保障 - 募投项目已完成备案并取得环评批复[44][46] - 建立《募集资金管理制度》规范募资管理运用[51] 未来展望 - 发行股票完成后，公司总资产和净资产规模将增长，资产负债率将下降[53] - 募投项目效益释放将提升公司运营规模和经济效益[53] - 发行股票可提升公司盈利能力，优化资本结构[56]