发行流程 - 2023 年 12 月 1 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过发行相关议案[13] - 2023 年 12 月 18 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[13] - 2024 年 12 月 18 日 2024 年第四次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[13] - 2023 年 12 月 11 日湖南省国资委同意公司向特定对象发行股票[17] - 2025 年 6 月 3 日深圳证券交易所审核通过公司发行申请[18] - 2025 年 7 月 21 日中国证监会同意公司发行注册申请，批复 12 个月有效[20] 发行情况 - 2025 年 9 月 12 日至 17 日 9:00 前向 224 家符合条件特定投资者发送认购邀请文件[21][22] - 2025 年 9 月 17 日 9:00 - 12:00 收到 30 家投资者有效申购报价单[25][26] - 发行定价基准日为 2025 年 9 月 15 日，发行价格不低于 9.85 元/股[28] - 发行价格为 11.69 元/股，发行股票数量 103,926,432 股，募集资金总额 1,214,899,990.08 元[29] 获配情况 - 湘潭钢铁集团获配 51,963,216 股，金额 607,449,995.04 元，限售期 36 个月[30] - 湖南钢铁集团获配 855,431 股，金额 9,999,988.39 元，限售期 36 个月[30] - 广东恒健国际投资获配 9,020,538 股，金额 105,450,089.22 元，限售期 6 个月[30] - 财通基金管理获配 7,356,715 股，金额 85,999,998.35 元，限售期 6 个月[30] - 国调创新私募股权投资获配 5,132,591 股，金额 59,999,988.79 元，限售期 6 个月[30] 资金情况 - 2025 年 9 月 17 日公司和联席主承销商发《缴款通知书》[33] - 截至 2025 年 9 月 22 日中信证券申购专户收到募集资金 1,214,899,990.08 元[33] - 截至 2025 年 9 月 23 日公司收到扣除发行费用后实际到账 1,211,570,190.10 元[33] - 募集资金净额 1,211,094,587.80 元，计入实收股本 103,926,432.00 元，资本公积 1,107,168,155.80 元[33] 其他情况 - 除湘钢、湖南钢铁集团外发行对象 6 个月内不得转让股份，二者 36 个月不得转让[35] - 认购发行对象均有主体资格，未超 35 名[36] - 国调创新等 3 家获配对象完成基金管理人登记和产品备案[38] - 湘潭钢铁等 9 家获配对象以自有资金认购，无需备案登记[38] - 财通基金管理资产管理计划已备案，无需备案登记[38] - 除湘钢、湖南钢铁集团外发行对象非公司和主承销商关联方[40]