发行概况 - 发行数量为11,873,817股，发行价格为317.00元/股[2][26] - 募集资金总额为3,763,999,989.00元，净额为3,731,054,180.03元[3][26] - 本次发行新增股份于2025年9月25日完成登记、托管及限售手续[2] - 发行对象为18名特定对象，认购股份6个月内不得转让[2][26] - 发行价格与发行底价的比率为119.16%[13] 资金与股本变化 - 截至2025年9月12日，保荐人账户收到认购资金3,763,999,989.00元[19] - 截至2025年9月15日，实际募集资金净额增加股本11,873,817.00元，增加资本公积3,719,180,363.03元[20] - 本次发行前总股本为401,000,000股，发行后为412,873,817股[51] 股东情况 - 截至2025年9月10日，发行前公司前十名股东合计持股35,308.25万股，占比88.04%，朱义持股29,815.94万股，占比74.35%[51][52] - 截至2025年9月25日，发行后公司前十名股东合计持股35,526.44万股，占比86.05%，朱义持股29,815.94万股，占比72.22%[53][54] 影响与相关机构 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[55] - 联席主承销商为高盛（中国）证券有限责任公司，发行人律师为北京市君合律师事务所，审计和验资机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[62]