募资情况 - 向特定对象发行股票拟募资不超70000万元[2] - 拟用17000万元募资补充流动资金[16] 项目情况 - 光掩膜版制造项目年产12450片，建设周期5年，投资193149.63万元，拟投募资53000万元[3] - 项目总投资210149.63万元，含补充流动资金17000万元[4] - 截至2025年8月末，项目累计收入约1018.73万元[11] - 项目所得税后内部收益率10.61%，投资回收期9.19年，达产后年营收约85532万元[13] 行业情况 - 中国半导体光掩膜版整体国产化率约10%，高端仅3%[6] 项目团队与周期 - 组建约40人团队负责光掩膜版项目[11] - 光掩膜版产品验证周期6 - 9个月[11] 影响与意义 - 发行后公司资产与净资产增加，负债率下降[21] - 募资到位短期内净资产收益率及每股收益或下降[21] - 募资使用必要可行，利于把握机遇、构建新增长点[22][23] - 有助于提高我国半导体产业链自主可控能力[23]