可转债信息 - 可转债期限为2025年8月15日至2031年8月14日[6] - 每张面值100元，按面值发行[7] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%[8] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[9] - 转股期为2026年2月21日至2031年8月14日[14] - 初始转股价格为12.70元/股[16] - 股份变化时按公式调整转股价格[17] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[20] - 修正后的转股价格有下限要求[20] - 到期赎回时以票面面值110%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股债券[22] - 有条件赎回情形包括股价和未转股余额条件[23] - 有条件回售情形为最后两个计息年度股价连续三十个交易日低于当期转股价70%[26] - 股权登记日为2025年8月14日，原股东按每股配售0.001150手可转债[31] - 公司现有总股本268,074,568股，原A股股东可优先配售可转债上限总额为308,447手[31] - 单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[36] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA -[40] - 定期跟踪评级报告每年出具一次，于发行人年度报告披露后3个月内出具，且不晚于每一会计年度结束之日起7个月内[40] 公司治理 - 2025年9月4日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过董事候选人提名议案[46] - 2025年9月22日完成第五届董事会选举，杨建刚任董事长[46][47] 股权变动 - 原实际控制人杨建刚等四人合计持股70,865,730股，占比26.44%，2025年9月22日一致行动关系终止[48][49] - 2025年9月22日杨建刚、侯振坤签署新一致行动协议，二人合计持股42,636,465股，占比15.91%[50][52] 股份回购 - 公司拟回购注销2022 - 2024年相关计划股份，注册资本和股本减少[54] 其他 - 重大事项不影响可转债本息安全、偿债能力和日常经营[55]