交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权并募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）为15.8亿元[26] - 募集配套资金总额不超过5.5亿元，用于支付交易现金对价等并购整合费用[33] - 本次交易对交易对方所持标的公司股权采取差异化定价[31] 财务数据 - 2024年交易前资产总额150.12亿元，交易后168.88亿元，变动率12.49%[44] - 2024年交易前负债总额80.92亿元，交易后87.67亿元，变动率8.33%[45] - 2024年交易前归属母公司所有者权益67.36亿元，交易后79.37亿元，变动率17.83%[45] - 2024年交易前营业收入12.83亿元，交易后18.89亿元，变动率47.22%[45] - 2024年交易前归属母公司所有者净利润0.28亿元，交易后0.64亿元，变动率128.65%[45] - 2025年1 - 6月标的公司营业收入33364.00万元，相对2024年同期增长28.10%；扣除非经常性损益后的净利润1543.02万元，相对2024年同期增长146.06%[75] 股权结构 - 交易前友阿控股持股446,448,740股，占比32.02%；交易后持股446,448,740股，占比23.96%[38] - 交易前其他上市公司股东持股947,714,060股，占比67.98%；交易后持股947,714,060股，占比50.87%[38] - 本次拟发行股份468,853,599股，交易完成后总股本将增至1,863,026,399股[38] 研发情况 - 标的公司管理层股东承诺交易完成后三个会计年度内累计研发费用不低于16,500万元[63] - 管理层股东承诺交易完成后三个会计年度内每年新增与主营业务相关发明专利申请不少于15件[64] - 管理层股东承诺交易完成后三个会计年度内每年研发人员数量占总员工数量比例不低于25%[65] - 2024年尚阳通研发费用率为11.80%，高于行业平均的7.87%；2023年尚阳通研发费用率为10.58%，高于行业平均的7.50%[69] 风险提示 - 本次交易可能因涉嫌内幕交易等原因暂停、中止或取消[88] - 本次交易可能因市场环境变化等影响交易方案且各方无法达成一致而暂停、中止或终止[88] - 本次交易未设置业绩承诺，若标的公司业绩不达预期，公司需自行承担不利影响[93] 审批进展 - 交易已通过多项内部决策程序，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册等[46][47] 历史沿革 - 2004年3月家润多股份设立，注册资本14400万元[179][180] - 2009年7月家润多股份上市，发行5000万股，总股本变为1.94亿股[181] - 2010年4月家润多股份更名，以资本公积金每10股转增8股，总股本变为3.492亿股[182][183] - 2012年9月友阿股份以资本公积金每10股转增6股，总股本变为5.5872亿股[185][186] - 2013 - 2015年友阿股份股票期权激励计划行权，总股本变为5.661226亿股[187][188][189] - 2016年6月友阿股份非公开发行1.4218亿股，总股本变为7.083026亿股[190][191] - 2017年3月友阿股份以资本公积金每10股转增10股，总股本变为14.166052亿股[192][193][194] - 2019年2月友阿股份回购注销2243.24万股，总股本变为13.941728亿股[195][196]