交易概况 - 友阿股份拟15.8亿元购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[29] - 交易时间为2025年9月[4] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方有37名，募集配套资金对象不超35名特定投资者[2][20] 财务数据 - 2024年交易前资产总额1501237.39万元，交易后1688757.90万元，变动率12.49%[48] - 2024年交易前负债总额809211.92万元，交易后876658.88万元，变动率8.33%[48] - 2024年交易前归属母公司所有者权益673598.56万元，交易后793672.11万元，变动率17.83%[49] - 2024年交易前营业收入128279.40万元，交易后188852.06万元，变动率47.22%[49] - 2024年交易前归属母公司所有者净利润2801.13万元，交易后6404.82万元，变动率128.65%[49] - 2024年交易前基本每股收益0.020元/股，交易后0.034元/股，变动率70.00%[49] - 2025年1 - 6月，标的公司营业收入33364.00万元、扣非净利润1543.02万元，较2024年同期分别增长28.10%和146.06%[81] 股权结构 - 交易前公司总股本1394172800股，交易完成后拟增加至1863026399股[42] - 交易前友阿控股持股446448740股，占比32.02%，交易后占比降至23.96%[42] - 假设协议转让完成过户，发行后友阿控股股份376600683股，占比20.21%[44] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过55000.00万元，用于支付并购整合费用[37][38] - 募集配套资金发行股份不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[39] - 募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后总股本的30%[39] 股份锁定 - 购买资产蒋容等部分交易对方股份锁定期36个月，南通华泓等部分交易对方股份锁定期12个月，募集配套资金发行对象股份锁定期6个月[36][39] 未来展望 - 交易前公司以百货零售为主业，交易完成后将转型切入功率半导体领域[41] 研发情况 - 2024 - 2023年度，标的公司研发费用率分别为11.80%和10.58%，高于行业平均[76] - 交易完成后三个会计年度内，标的公司及其控股子公司累计研发费用不低于16500万元[72] - 交易完成后三个会计年度内，标的公司及其控股子公司每年新增主营业务相关发明专利申请不少于15件[69][72] - 交易完成后三个会计年度内，标的公司及其子公司每年研发人员数量占比不低于25%[70][72] 风险提示 - 本次交易存在因涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消的风险[95] - 本次交易存在审批风险，取得批准、审核或注册及时间不确定[97] - 本次交易未设置业绩承诺，标的公司业绩不达预期时公司自行承担不利影响[100] - 本次募集配套资金存在未能实施或融资金额低于预期的风险[101]