交易概况 - 公司拟15.8亿元购买深圳尚阳通科技100%股权并募集配套资金[25] - 交易对价中5.063252亿元现金支付，10.736748亿元发行股份支付[28][31] - 发行价格2.29元/股，拟发行468,853,599股股份[33] - 募集配套资金不超5.5亿元，用于支付交易现金对价等[34] 财务数据 - 截至2024年12月31日，尚阳通100%股权评估值17.568211亿元，增值率84.60%[27][30] - 本次交易前上市公司2024年度资产总额1,501,237.39万元，交易后1,688,757.90万元，变动率12.49%[45] - 2024年和2023年标的公司研发费用率分别为11.80%和10.58%，高于行业平均[71] - 2025年1 - 6月标的公司营业收入33,364.00万元，扣非净利润1,543.02万元，同比分别增长28.10%和146.06%[77] 股权结构 - 截至报告书摘要出具日，公司总股本1,394,172,800股，交易后增至1,863,026,399股[39] - 友阿控股发行前占比32.02%，发行后占比23.96%[39] - 子鼠咨询发行后获84,259,141股，占比4.52%[39] 未来展望 - 交易完成后公司将切入功率半导体领域[37][38] - 标的公司承诺交易完成后三年累计研发费用不低于16,500万元[65][68] - 标的公司承诺交易完成后三年每年新增主营业务相关发明专利申请不少于15件[66][68] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境等原因被暂停、中止或取消[89] - 未设置业绩承诺，标的公司业绩不达预期公司需自行承担不利影响[94] - 募集配套资金可能无法实施或金额低于预期，加大偿债和资金压力[95]