股权交易 - 标的资产为安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[9][12] - 以股份和现金支付交易对价，金额分别为96,195.03万元和19,003.68万元[12] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，交易后持有93.26%股权[15][16] - 2023年12月25日收购安孚能源8.09%股权，交易总对价27712.70万元[73] - 2025年8月20日，安孚能源31.00%股权过户至公司名下[79] 募集资金 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超20,403.68万元[12] - 募集配套资金用于支付交易现金对价和中介机构费用[12] - 发行股份募集配套资金发行对象不超35名特定对象，锁定期6个月[70] - 募集资金总额为204,036,785.76元，净额为187,498,325.12元[89] 发行股份 - 发行股份购买资产股票种类为A股，每股面值1.00元，上市地点为上交所[25] - 发行对象为九格众蓝等，发行方式为向特定对象发行股份[26] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年3月26日，调整后价格为23.46元/股[27][28] - 本次发行股份购买资产向特定对象发行股份合计41,003,849股[39][40] - 2025年9月25日办理完毕募集配套资金新增股份登记，新增股份5,700,944股[94] 业绩承诺 - 若2025年内交易实施完毕，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元等[48] - 若2025年内交易实施完毕，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元等[48] - 若2025年内交易实施完毕，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元等[48] 贷款情况 - 截至2023年末贷款本金余额合计85000万元，涉及多家银行[54] - 2024 - 2027年度偿还本金合计分别为9517万元等，利息费用合计分别为3668.07万元等[54] 其他 - 本次收购安孚能源31.00%股权，部分交易对方构成关联交易[74][75] - 本次交易前后公司实际控制人均为袁永刚、王文娟夫妇，不构成重组上市[76] - 截至核查意见出具日，交易已完成所需决策和审批程序[78]