股权交易 - 公司拟购买安孚能源31.00%股权，交易完成后持股从62.25%增至93.26%[14][15][16] - 安孚能源31.00%股权交易作价115,198.71万元，股份和现金支付分别为96,195.03万元和19,003.68万元[12] - 2023年12月25日收购安孚能源8.09%股权，交易总对价27,712.70万元[73] - 截至2025年8月20日，安孚能源31.00%股权已过户至公司名下[79] 评估与估值 - 亚锦科技100%股份收益法评估值为901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元[17] - 安孚能源31.00%股权评估值为130,112.69万元，交易作价为115,198.71万元[17][21] - 安孚能源账面价值327,510.72万元，评估价值419,652.00万元，增减率28.13%[20] - 亚锦科技收益法评估增减率58.32%，市场法评估增减率159.81%[20] 募集配套资金 - 拟募集配套资金总额不超过20,403.68万元，占发行股份购买资产交易价格的21.21%[65] - 募集配套资金用于支付交易现金对价19,003.68万元和中介机构费用1,400.00万元[71] - 募集资金总额为204,036,785.76元，扣除发行费用后净额为187,498,325.12元[89] 业绩承诺 - 若交易于2025年内实施完毕，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[48] - 若交易于2025年内实施完毕，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[48] - 若交易于2025年内实施完毕，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[48] 贷款情况 - 截至2023年末贷款本金余额合计85000万元，其中农业银行41000万元、工商银行34000万元、光大银行10000万元[54] - 农业银行2024 - 2027年偿还本金分别为1000万元、18000万元、11000万元、11000万元，利息费用分别为2508.03万元、1811.18万元、819.41万元、329.64万元[54] - 工商银行2024 - 2027年偿还本金分别为7300万元、2600万元、3300万元、5300万元，利息费用分别为821.77万元、856.01万元、762.96万元、585.54万元[54] - 光大银行2024 - 2027年偿还本金分别为1217万元、1359万元、1509万元、1709万元，利息费用分别为338.27万元、287.23万元、231.30万元、169.36万元[54] 其他 - 公司财务总监由冶连武变更为刘剑波[96] - 本次收购安孚能源31.00%股权构成重大资产重组[74] - 本次交易发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，部分交易对方构成关联交易[74][75] - 本次交易前后实际控制人均为袁永刚、王文娟夫妇，不构成重组上市[76]