股份发行 - 本次发行新增股份上市数量为5,700,944股A股，发行完成后公司股份数量为257,824,793股[3] - 本次发行新增股份的发行价格为35.79元/股[4] - 本次募集配套资金的新增股份于2025年9月25日完成登记手续[4] 股权收购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[23] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，交易完成后将持有93.26%股权[25] - 前次收购安孚能源8.09%股权交易总对价为27,712.70万元[84] 评估估值 - 以2023年12月31日为评估基准日，亚锦科技100%股份收益法评估值为901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元[26] - 安孚能源账面价值327,510.72万元，评估价值419,652.00万元，增减值92,141.28万元，增减率28.13%[27] - 亚锦科技收益法评估增减率58.32%，市场法评估增减率159.81%[27] 业绩承诺 - 安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[56] - 亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[56] - 南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[56] 资金贷款 - 2025 - 2027年安孚能源存量贷款年利息占预测归母净利润（不考虑利息）比例分别为7.76%、4.58%、2.65%[59] - 2025 - 2027年安孚能源存量贷款年利息分别为2,954.42万元、1,813.67万元、1,084.55万元[59] - 2025 - 2027年安孚能源偿还本金分别为9,517.00万元、21,959.00万元、15,809.00万元[60] 募集资金 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过20,403.68万元[23] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价19,003.68万元和中介机构费用1,400.00万元[82] - 募集配套资金总额为204,036,785.76元，扣除发行费用后净额为187,498,325.12元[100] 财务数据 - 本次收购安孚能源31.00%股权资产总额相关值为210,834.46万元，资产净额相关值为115,198.71万元，营业收入相关值为133,867.45万元[85] - 两次收购合计资产总额相关值为262,085.47万元，资产净额相关值为142,911.41万元，营业收入相关值为161,139.49万元[85] - 上市公司对应财务数据资产总额为604,694.21万元，资产净额为56,745.22万元，营业收入为338,313.68万元[85] 其他事项 - 公司财务总监由冶连武变更为刘剑波[107] - 交易后续事项包括办理工商变更登记或备案、履行协议及承诺、履行信息披露义务[110] - 华安证券认为交易方案符合规定，已履行必要程序，可依法实施[111]