股份发行 - 本次发行新增股份上市数量为5,700,944股，发行完成后公司股份数量为257,824,793股[4] - 本次发行新增股份的发行价格为35.79元/股[5] - 本次募集配套资金的新增股份于2025年9月25日完成登记手续[5] - 本次发行股份购买资产新增注册资本41,003,849.00元，变更后注册资本为252,123,849.00元[95] 资产收购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[26] - 本次交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[28] - 2023年12月25日公司收购安孚能源8.09%股权，交易总对价27,712.70万元[87] 评估数据 - 以2023年12月31日为评估基准日，亚锦科技100%股份收益法评估值为901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元[29] - 安孚能源评估增值92,141.28万元，增减率28.13%；亚锦科技收益法评估增值332,200.48万元，增减率58.32%，市场法评估增值910,355.00万元，增减率159.81%[30] 业绩承诺 - 若2025年内交易实施完毕，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[59] - 若2025年内交易实施完毕，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[59] - 若2025年内交易实施完毕，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[59] 资金募集 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过20,403.68万元[26] - 本次募集资金总额204,036,785.76元，扣除发行费用后净额为187,498,325.12元[102] - 本次募集配套资金拟用于支付交易现金对价19,003.68万元和中介机构费用1,400.00万元[85] 股东情况 - 发行前公司前十大股东合计持股124,842,531股，占比49.52%，有限售条件股份35,689,717股[120] - 发行后公司前十大股东合计持股125,294,787股，占比48.59%，有限售条件股份35,689,717股[121] 其他 - 自取得注册批复文件至公告书签署日，公司财务总监由冶连武变更为刘剑波[109] - 本次交易后续事项包括办理工商变更登记、继续履行协议及承诺、履行信息披露义务，办理无实质性障碍[112]