可转债发行 - 2022年1月18日100,000.00万元可转换公司债券在上海证券交易所上市交易[8] - 本次可转债募集资金100,000.00万元，扣除费用后99,241.51万元于2021年12月31日到位[8] - 发行可转债总额100,000万元，数量100万手（1,000万张），每张面值100元[10][11] - 可转债期限为2021年12月27日至2027年12月26日[12] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.00%[13] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[19] - 初始转股价格为10.17元/股[20] 转股价格调整 - 2022年转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股，5月16日生效[30] - 2022 - 2025年因分红多次调整转股价格，最终2025年9月17日变为7.11元/股[31][32][33][34][35][36] 分红情况 - 2022 - 2024年多次现金分红，2025年中期现金分红16,359,818.92元，占上半年归母净利润17.25%[31][32][33][34][35] 赎回与回售条款 - 到期赎回按债券票面面值110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[37] - 有条件赎回条件为转股期内股价达标或未转股余额不足3000万元[38][39] - 有条件回售为最后两计息年度股价低于转股价格70%时持有人可回售[42] - 附加回售为募集资金用途改变时持有人有回售权利[44] 其他 - 2021 - 2025年公司主体和贵燃转债信用等级均为AA，评级展望稳定[46] - 2025年夏晓庆辞董事，邓学光当选董事[48][49]