股票发行 - 本次发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8] - 定价基准日为2025年7月22日，发行价格7元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行对象为大云溟投资、大岚投资，以现金认购全部股票[12] - 发行股票数量不超过3000万股，未超过发行前公司总股本的30%[13] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[14] - 募集资金总额不超过21000万元，用于干散货船购置项目[18] - 本次发行决议有效期为自股东会审议通过议案之日起12个月[19] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司整体毛利率分别为39.76%、14.61%、18.16%和10.59%[26] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司注册资本91,687.8708万元，总股本92,538.1288万股[43] - 截至2025年6月30日，有限售条件股份65,206.7492万股，占比70.46%；无限售条件股份27,331.3796万股，占比29.54%[44] - 截至2025年6月30日，曾而斌持股537,592,161股，占比58.09%，为第一大股东[46] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股698,691,041股，占比75.50%[47] - 截至2025年6月30日，前十大无限售流通股东合计持股89,590,244股，占比9.68%[48] - 截至2025年6月30日，曾而斌直接持股比例58.09%，通过一致行动人合计持有公司68.45%表决权，为控股股东与实际控制人[49] 行业数据 - 2012 - 2024年全球干散货海运贸易量由40.99亿吨增长至58.16亿吨，年均复合增长率为2.96%，2024年同比增长3.14%[81] - 2012 - 2024年全球干散货船舶数量从9,503艘增长至13,731艘，复合增长率3.11%，运力规模从6.80亿载重吨增长至10.05亿载重吨，复合增长率3.31%[88] - 2012 - 2024年我国沿海省际万吨以上运输干散货船数量由1,618艘上升至2,436艘，年复合增长率3.47%[103] - 2012 - 2024年我国万吨以上干散货船运力由4,940万载重吨增长至8,138万载重吨，年复合增长率4.25%[103] 公司运营 - 2024年公司新购干散货船舶17艘，拓展至全船型运营[156] - 截至2024年末，公司自营干散货船舶48艘（自有46艘、光租2艘），油船3艘，长租干散货船舶14艘，合计散货船控制运力377万载重吨[156] - 截至2024年末，公司运力规模在国内从事干散货运输的民营企业中排名前列[156] - 截至2024年12月31日，公司的运力规模在中国航运企业中排名第7位[157] - 公司控制的干散货船舶数量和运力分别占全球总量的0.44%和0.36%[159] - 公司运营的船舶主要为51,000载重吨和57,000载重吨的超灵便型干散货船舶[180] - 2024年公司新增购入并运营巴拿马型与好望角型散货船[180] - 公司通过外租船业务的“轻资产运营模式”进一步提升主营业务收入[180] - 公司航线网络遍及境内沿海及全球80余个国家和地区300余个港口[181] - 公司境内航区运输业务可通过招投标和商务谈判找长期合作客户[189] - 公司境外航区运输业务一般采用商务谈判方式获取业务[192] - 公司提供程租、期租两种运输服务模式[193] - 公司与日常生产经营相关的采购包括外租船舶运输服务、燃料油、光租船舶租赁服务、港口服务、船舶物料备件、船舶维修服务等采购[200] 未来展望 - 2025年水路货运量、港口吞吐量预计分别达85亿吨、164亿吨，年均增长2%-3%[123] - 到2025年中国基本建成海运业高质量发展体系，到2035年全面建成，2050年海运业发展水平位居世界前列[122] - 到2035年我国应形成功能完善等的现代航运服务体系，上海国际航运中心服务能力位居世界前列[123]