公司基本信息 - 公司为湖南华菱线缆股份有限公司，办公地址在湖南省湘潭市高新区建设南路1号，电话和传真均为0731 - 58590168[130] - 公司股份总数为534,424,000股[34] 发行审批情况 - 本次发行相关事项经公司第五届董事会第十二次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过[35] - 2024年第四次临时股东大会审议通过延长本次发行股东大会决议有效期等议案[35] - 湖南省国资委批准本次发行方案相关事项[36] - 本次发行获深交所审核通过[37] - 本次发行获中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕1508号）[37] 发行结果 - 截至2025年9月22日，中信证券申购专户收到募集资金总额1,214,899,990.08元[39] - 截至2025年9月23日，发行人收到扣除发行费用（含税）后实际到账金额1,211,570,190.10元[39] - 募集资金净额1,211,094,587.80元，计入实收股本103,926,432.00元，计入资本公积（股本溢价）1,107,168,155.80元[39] - 发行价格为11.69元/股，与发行底价比率为118.68%[42] - 发行股数为103,926,432股，募集资金总金额为1,214,899,990.08元[56] 发行对象 - 发行对象为13个认购对象，均以现金认购[45] - 控股股东湘钢集团拟认购实际发行数量的50%，湖南钢铁集团拟认购金额1000万元[43] - 湘钢集团、湖南钢铁集团认购股票限售期36个月，其他发行对象限售期6个月[48] 股东持股变化 - 发行前湘潭钢铁集团有限公司持股223,363,200股，占比41.80%[92] - 发行后湘潭钢铁集团有限公司持股275,326,416股，占比43.13%[93] - 发行前公司前十名股东合计持股308,788,835股，占比57.78%[92] - 发行后公司前十名股东合计持股377,620,907股，占比59.14%[94] 募集资金用途 - 募集资金拟用于新能源及电力用电缆等生产建设项目及补充流动资金[96][97] 中介机构 - 保荐人（联席主承销商）为中信证券股份有限公司[85] - 联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司[87] - 发行人律师为国浩律师（长沙）事务所[89] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[90][91]