发行基本信息 - 本次发行A股，每股面值1元，上市地为深交所[3] - 定价基准日为2025年9月15日，发行底价9.85元/股，最终发行价11.69元/股，与发行底价比率118.68%[4][6] - 拟募集资金总额不超121,490.00万元，拟发行股票数量上限123,340,101股[7] 发行结果 - 最终发行股票数量103,926,432股，募集资金总额1,214,899,990.08元，超拟发行股票数量70%[8] - 发行对象13个，湘钢集团和湖南钢铁集团现金认购[10] - 湘钢集团获配51,963,216股，金额607,449,995.04元；湖南钢铁集团获配855,431股，金额9,999,988.39元[11] - 湘钢集团、湖南钢铁集团认购股票限售期36个月，其他发行对象6个月[12] 资金情况 - 募集资金总额1,214,899,990.08元，扣除发行费用（不含税）3,805,402.28元，净额1,211,094,587.80元[13] - 截至2025年9月22日，中信证券指定申购专户收到募集资金总额1,214,899,990.08元[26] - 截至2025年9月23日，发行人收到扣除发行费用（含税）后实际到账金额1,211,570,190.10元[26] - 募集资金净额1,211,094,587.80元，计入实收股本103,926,432.00元，计入资本公积（股本溢价）1,107,168,155.80元[26] 发行过程 - 上市公司及联席主承销商向224名投资者发出《认购邀请书》[17][18] - 2025年9月17日9:00 - 12:00，收到30名认购对象有效《申购报价单》并足额缴纳保证金[19] 合规情况 - 本次发行相关事项经公司董事会、股东大会审议通过，获湖南省国资委批复、深交所审核通过及中国证监会同意注册[14][15] - 发行定价过程、过程、对认购对象选择等各方面符合相关规定[38][39][40]