交易基本信息 - 湘财股份换股吸收合并大智慧并募集配套资金，换股比例1:1.27，即每股大智慧股票换1.27股湘财股份股票[14] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过80亿元[14][22] - 吸收合并后，大智慧终止上市并注销法人资格，湘财股份承继其全部资产等权利义务[18][19] 业绩数据 - 2024年大智慧资产总额194,003.68万元、营业收入77,085.34万元、资产净额143,324.91万元，湘财股份资产总额3,855,988.77万元、营业收入219,210.27万元、资产净额1,182,314.56万元[26][28] - 2025年6月30日，交易前资产总额4,132,162.24万元，交易后5,913,142.83万元；资产负债率交易前51.73%，交易后31.12%[38] - 2024年度，交易前营业总收入219,210.27万元，交易后295,741.91万元；归属于母公司所有者的净利润交易前10,916.77万元，交易后 - 8,416.05万元[38] 股权结构 - 截至报告签署日，湘财股份总股本285,918.77万股，大智慧总股本198,916.00万股，换股后总股本拟增至514,134.37万股[36] - 换股实施后，黄伟控制股份115,428.28万股，占比22.45%；张长虹及其一致行动人持股89,063.63万股，占比17.32%[36] 价格相关 - 湘财股份A股换股价格为7.51元/股，大智慧为9.53元/股[19][20] - 湘财股份异议股东收购请求权价格为7.51元/股，大智慧异议股东现金选择权价格为9.53元/股[20] 未来展望 - 本次交易完成后，存续公司主营业务新增金融信息服务[34] - 存续公司经营和抗风险能力增强，但可能面临整合、合规、管理运营等多种风险[74][78][79][80] 其他 - 本次交易已获湘财股份和大智慧多会议审议通过，尚需双方股东大会批准及有权监管机构批准、核准、注册或同意[5][44][45][162][163] - 交易双方控股股东及其一致行动人、董监高承诺一定期限内不减持股票[21][108][168][172][173][175][176][183] - 湘财证券2022年以来连续三年分类评级为"A"类[33][96]