交易基本信息 - 湘财股份换股吸收合并大智慧，换股比例为1:1.27，即1股大智慧股票换1.27股湘财股份股票[17][107] - 湘财股份拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过80亿元[25][142] 财务数据 - 2024年大智慧资产总额194,003.68万元、营业收入77,085.34万元、资产净额143,324.91万元，湘财股份资产总额3,855,988.77万元、营业收入219,210.27万元、资产净额1,182,314.56万元[29][31] - 2025年6月30日，交易前资产总额4,132,162.24万元，交易后5,913,142.83万元；2024年12月31日，交易前3,855,988.77万元，交易后5,631,317.32万元[41][163] 股权结构 - 截至报告签署日，湘财股份总股本285,918.77万股，大智慧总股本198,916.00万股，换股后总股本拟增至514,134.37万股[39][158][159] - 换股实施后，黄伟控制股份115,428.28万股，占比22.45%；张长虹及其一致行动人持股89,063.63万股，占比17.32%[39][159][160] 价格相关 - 湘财股份换股价格为7.51元/股，大智慧换股价格为9.53元/股[23][106] - 湘财股份异议股东收购请求权价格为7.51元/股，大智慧异议股东现金选择权价格为9.53元/股[23][117][127] 交易进展与审批 - 本次交易已获湘财股份和大智慧多届董事会、监事会等会议审议通过，尚需股东大会审议通过，获上交所审核及中国证监会注册[47][48][165][167] 风险与承诺 - 本次交易可能因多种因素暂停、中止或取消，尚需履行多项审批程序，结果和时间不确定[68][69] - 湘财股份和大智慧控股股东及其一致行动人、董监高均承诺至交易实施完毕不减持股份[50][51] 战略发展 - 湘财股份拟以金融科技赋能证券业务，推动业务创新发展[98] - 本次交易能发挥双方优势，实现资源共享、协同合作，提升综合金融服务能力并推动证券业务国际化布局[100]