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阳光诺和(688621) - 北京市天元律师事务所关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见
阳光诺和阳光诺和(SH:688621)2025-09-25 14:18

并购交易 - 阳光诺和拟发行股份及可转债购买朗研生命100%股权并募集配套资金[5][17] - 截至2025年6月30日,朗研生命股东全部权益评估值11.98亿元,交易价12亿元[18] - 发行股份购买资产发行价34.05元/股,发行数量1762.1126万股[26][27] - 发行可转债购买资产支付6亿元,发行债券600万张[43] - 募集配套资金不超拟购资产交易价100%,发行股数不超交易前总股本30%[76][81] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺朗研生命2025 - 2028年度净利润分别不低于7486.86万元、8767.28万元、11080.79万元、13110.66万元[89] - 若考核净利润低于对应累计承诺净利润90%(2028年除外),业绩承诺方需补偿[92] 股东信息 - 截至2025年6月30日,阳光诺和股东利虔持股30897300股,占比27.59%[104] - 截至2025年6月30日,阳光诺和股东刘宇晶持股4550386股,占比4.06%[104] 历史发展 - 2020年1月31日诺和有限经审计账面净资产值11866.43万元,评估值12922.24万元[107] - 2021年6月21日,阳光诺和上市并发行2000万股,发行后总股本8000万股[108] - 2022年度利润分配每10股派现6元,每10股转送4股,转增后总股本11200万股[109] 朗研生命情况 - 朗研生命注册资本9135.3398万元,实缴9135.3398万元,营业期限至2030年7月13日[184] - 利虔为朗研生命大股东,认缴出资2999.7383万元,持股比例32.8366%[185] 资金投入 - 募集配套资金拟投入复杂注射剂等项目合计86487.21万元,占募集配套资金100%,占交易总金额72.07%[85]