交易基本信息 - 上市公司为北京阳光诺和药物研究股份有限公司，拟购买江苏朗研生命科技控股有限公司100%股权，交易作价12亿元[15][21] - 交易对方为利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东，业绩承诺方为利虔、朗颐投资[15] - 独立财务顾问为国联民生证券承销保荐有限公司等多家机构[15] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2028年度，承诺净利润分别不低于7486.86万元、8767.28万元、11080.79万元和13110.66万元，合计不低于40445.59万元[15][48][86][87][159] 交易支付与股份限制 - 重组交易向各交易对方支付总对价合计12亿，股份对价和可转债对价均为6亿[26] - 发行股份购买资产的发行价格为34.05元/股，发行数量为1762.1126万股[27] - 利虔等交易对方取得的上市公司股份及可转债转股股份有不同期限限售要求[27][28][29][155][156][157] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，发行数量不超过交易前上市公司总股本的30%[21] - 募集配套资金86487.21万元，用于多个项目及补充流动资金[33] 财务数据 - 2025年1 - 6月交易后资产总额为324,800.01，较交易前增长47.34%等多项财务指标变化[39] - 朗研生命报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为3347.87万元、5492.26万元和4794.29万元[105] 未来展望 - 公司将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策并完善该政策[69] - 改进绩效考核办法，建立用人激励等机制[71] 市场扩张和并购 - 本次交易能发挥协同优势，拓展医药工业板块业务，实现“CRO+医药工业”产业布局[104][105] - 交易完成后，公司将获取标的公司商业化生产能力，构建“研发+生产”一体化服务体系[109] 风险提示 - 本次交易存在业绩承诺未达预期、即期回报被摊薄、整合未达预期等风险[87][90][91] - 朗研生命药品研发存在高投入、高风险、长周期特点，受政策和市场因素影响[92]