股票发行 - 向特定对象发行股票已获公司第三届董事会第三次会议等审议通过，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[6] - 发行对象不超过35名（含本数），以现金相同价格认购[6][7] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本123,268,602股的30%，即不超过36,980,580股（含本数）[7] - 募集资金总额不超过72,051.00万元（含本数），拟投资项目拟投资总额81,606.00万元[8][10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10][11] - 发行相关决议有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月[38] - 发行完成后，公司社会公众股东合计持股比例不低于公司总股本的25% [42] 市场数据 - 2016 - 2022年全球轴承制造市场规模年均复合增长率约为7.4%，2023年规模为1209.8亿美元，预计2024 - 2030年年复合增长率为9.4%[20] - 2019 - 2023年我国轴承行业市场规模从1770亿元增长至2785亿元，年均复合增长率约为12%，预计2024年超3000亿元，2024 - 2030年将维持10.8%的年复合增长率[20] - 预计2024 - 2030年全球轴承市场规模将以9.4%的年复合增长率增长，2030年将达到2,266.0亿美元[48] - 预计2024 - 2030年我国轴承市场规模将以10.8%的年复合增长率增长，2030年将达到544.0亿美元[49] 公司业绩 - 2024年公司营业收入同比增长15.98%[75] - 2024年公司对前五大客户销售收入占营业收入比例为89.49%[105] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为27,151.96万元，占当期总资产比例为19.51%[106] - 2024年公司境外销售收入占当期主营业务收入比例为40.71%[108] 研发与项目 - 截至2024年末公司研发人员超150人[53] - 轴承套圈智能制造生产基地改扩建项目建设期3年，总投资45960.00万元，拟使用募集资金40543.00万元[56] - 锻件产能提升项目建设期3年，总投资14031万元，拟使用募集资金9893万元[69] - 拟使用募集资金21615万元补充流动资金[72] 股东权益与分红 - 截至预案公告日，五人合计直接持有公司46.59%股份，通过同沃投资、衢州成伟控制公司6.88%股份，合计控制公司53.47%股份[41] - 2022 - 2025年公司进行现金分红，2022 - 2024年现金分红比率分别为84.80%、71.06%、50.25%[122][123][126] - 最近三年累计现金分红金额7832.77万元，占最近三年平均归属于上市公司股东净利润的比例215.33%[126] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[128][134] 未来展望与策略 - 公司将加强现有产品生产和销售，提升盈利能力[159] - 公司将提升经营效率，降低运营成本[160] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日实现预期收益[161] - 公司制定《募集资金管理制度》，加强募集资金管理[163] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[165] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[166]