市场数据 - 2016 - 2022年全球轴承制造市场规模年均复合增长率约7.4%，2023年规模1209.8亿美元，2024 - 2030年年复合增长率预计9.4%[3] - 2019 - 2023年我国轴承行业市场规模从1770亿元增至2785亿元，年均复合增长率约12%，2024年预计超3000亿元，2024 - 2030年将维持10.8%年复合增长率[4] 自主化目标 - 到2025年高速精密数控机床和高速动车组轴承自主化率达90%，到2030年大飞机轴承自主化率达90%[5] 募投项目 - 募投项目扩大高质量锻件和轴承套圈产能，提升智能制造水平[7] - 向特定对象发行股票募资用于“轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目”等[11] 发行规则 - 发行对象不超过35名（含本数）[13][24] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[18][24] - 若除权除息，按规定调整发行价格[18] - 最终发行价格根据询价与保荐人协商确定[18] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[25] - 发行股份数量不超发行前总股本30%[27] 审批情况 - 本次发行相关事项经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2025年第二次临时股东会审议通过，修订事项经第三届董事会第十次会议审议通过[30] - 股东会就发行相关事项决议，经出席会议非关联股东所持表决权三分之二以上通过[31] 发行意义 - 发行方案经董事会审慎研究通过，实施增强公司综合竞争力、优化资本结构、提升盈利能力[31] - 发行具有必要性和可行性，方案公平合理，符合相关法律法规要求[34]