交易概况 - 公司拟发行股份购买宏拓实业100%股权，交易作价635.179354亿元[22] - 交易对方包括魏桥铝电、嘉汇投资等九家企业[15] - 本次重组发行股份11,894,744,449股，占发行后总股本比例为91.28%，发行价格为5.34元/股[28] 标的公司情况 - 标的公司电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1,900万吨[29] - 2024年末标的公司资产总额10504334.46万元，资产净额4273827.63万元，营业收入14928896.13万元[111] 股权结构变化 - 交易前山东宏桥持股26,109.66万股，占比22.98%；交易后魏桥铝电持股1,133,505.71万股，占比86.98%[31] - 本次交易完成后，山东宏桥和魏桥铝电合计持股达88.99%，社会公众股股东预计持股11.01%[64] 财务数据变化 - 2025年5月31日/2025年1 - 5月，交易前资产总计302,278.26万元，交易后11,560,600.10万元，增长率3724.49%[34] - 2025年5月31日/2025年1 - 5月，交易前负债总计116,604.13万元，交易后6,345,762.32万元，增长率5342.14%[34] - 2025年5月31日/2025年1 - 5月，交易前营业收入123,942.18万元，交易后6,504,785.95万元，增长率5148.24%[34] - 2025年1 - 5月交易前归属于母公司所有者净利润为 - 10335.98万元，交易后为743822.23万元[47] - 2024年度交易前归属于母公司所有者净利润为 - 6898.18万元，交易后为1808205.55万元[47] 行业数据 - 2024年中国原铝消费量达4518万吨，同比增长5.5%，占全球62.2%；电解铝产能4462万吨，产量4346万吨[79] - 国内电解铝产能上限因政策因素被限定在4500万吨/年左右[79] 公司历史 - 公司前身为鲁丰工业，2000年8月11日设立，注册资本3,800万元[142] - 2007年鲁丰工业整体变更为鲁丰铝箔，注册资本4,800万元[143] - 2010年鲁丰铝箔首次公开发行1,950万股，于3月在深交所上市，发行后股本变更为7,750万股[147] 未来展望 - 公司拟加快完成对标的公司整合提升盈利能力[48] - 本次交易完成后，公司将从单一铝深加工业务转型为全产业链业务公司[80] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、市场环境及监管要求等被暂停、中止或取消的风险[58] 审批情况 - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册等决策和审批程序[36]