可转债发行 - 公司发行310万张可转债，募集资金3.1亿元，净额2.9976650945亿元[7] - 可转债存续期自2023年7月10日至2029年7月9日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 转股期自2024年1月14日至2029年7月9日[20] - 初始转股价格8.55元/股，当前7.93元/股[21][22] - 按面值100元/张发行，每年付息一次，到期还本和最后一年利息[11][15] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[28] - 可转债期满后五个交易日内，公司以票面面值110%赎回未转股可转债[31] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[32][33] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[37] - 存续期内，募集资金用途重大变化，持有人可回售[38] 发行安排 - 2023年7月7日向原股东优先配售，余额网上发售，由保荐及承销商包销[42] - 原股东优先配售对象为2023年7月7日收市后登记在册的A股股东[44] - 网上发行对象为符合规定的投资者，保荐及承销商自营账户不得参与[44][45] 资金运用 - 年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目总投资额46,836.56万元，拟投入募集资金31,000.00万元[55] - 可转债募集资金存放于4个专项账户，截至报告出具日已注销[56] 公司治理 - 公司根据新法规取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接[58] - 2025年9月25日公司2025年第二次临时股东大会审议通过新公司章程，自通过之日起施行[58] - 公司第五届监事会履职期限在新章程实施后自动到期，公司不再设监事、监事会[59] 其他 - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[57] - 国泰海通作为债券受托管理人就取消监事会事项提醒投资者关注风险[61] - 受托管理人指定联系人是张文霞、倪霆，联系电话021 - 38677807[63]