募资情况 - 公司公开发行2660.6185万股，发行价每股59.76元，募集资金总额15.899856156亿元，净额14.3688956735亿元[2] 项目资金调整 - “运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”原计划用募集资金5.4亿元，调整后用2.9亿元[5] - “上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目”原计划3.1亿元，调整后3亿元[5] - “阳信县固体废物综合利用二期资源化项目”原计划3亿元，调整后2亿元[5] - “运城工业废物综合利用处置项目”原计划2.8亿元，调整后2亿元[5] - 补充流动资金原计划6亿元，调整后4.468896亿元[5] - 公司拟调减“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”1.5亿元，用于新增项目[6] 项目进度与投资 - 截至2025年8月31日，“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”累计投入募集资金320.9万元，进度1.11%[6] - “射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”投资总额1.61701亿元，拟用募集资金1.5亿元[10] - “射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”第一部分工程费用1.267036亿元，占比78.36%[11] - 射阳港项目铺底流动资金1465.05万元，占项目投资总额的9.06%，项目投资总额为16170.10万元[12] 盐城源顺情况 - 盐城源顺现有无害化焚烧规模为1.5万吨/年，改扩建后将扩大至5万吨/年，并增加减量化处置能力2.4万吨/年[13] - 公司拟使用募集资金15000万元通过上海众麟向盐城源顺增资，用于射阳港项目[18] - 增资前盐城源顺注册资本8000万元，上海众麟持股80%；增资后注册资本增至23000万元，上海众麟间接持股比例增至93%[18] - 2024年12月31日盐城源顺资产总额11375.95万元，负债总额11759.13万元，净资产 -383.17万元[22] - 2025年6月30日盐城源顺资产总额11048.89万元，负债总额12381.82万元，净资产 -1332.93万元[22] - 2024年盐城源顺营业收入2977.68万元，利润总额 -2375.60万元，净利润 -2375.60万元[22] - 2025年上半年盐城源顺营业收入1532.20万元，利润总额 -949.74万元，净利润 -949.74万元[22] 决策与风险 - 公司于2025年9月25日召开第二届董事会第十五次会议审议通过相关议案，尚需提交股东会审议[24] - 新增募投项目等事项不会改变募投项目计划投资总额，对公司当前生产经营无实质性不利影响[24] - 公司新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资，可整合内部资源、提高运营及管理效率和资金使用效率[25] - 公司新增募投项目等事项符合相关规定，不存在损害股东利益情形[26] - 保荐机构认为公司新增募投项目等事项已获董事会审议批准，尚需股东会审议，履行了必要审批程序[27] - 保荐机构对公司新增募投项目等事项无异议[27] - 保荐机构提示公司按变更后计划推进募投项目，跟踪市场变化并评估影响，重大变化及时调整和披露[27] - 新项目最终效益受多方面影响，存在收益未达预期风险[27]