公司基本信息 - 公司注册资本为1800000.00万元人民币[18] 发行决策流程 - 2024年2月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[19] - 2024年3月19日，公司召开第一次临时股东大会，表决通过向特定对象发行A股股票相关议案[20] - 2025年6月9日，公司将本次发行募集资金总额从60.00亿元调减至58.25亿元，RM水电站项目募集资金从45.00亿元调减至43.25亿元[20] - 2025年6月23日，上交所审核通过公司向特定对象发行股票申请[21] - 2025年7月23日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[21] 发行结果数据 - 截至2025年9月18日，联席主承销商指定账户收到投资者缴付认购资金5824999992.11元[23] - 公司向特定对象发行股票数量为631,094,257股，发行价格为每股9.23元，募集资金总额为5,824,999,992.11元[24] - 扣除承销及保荐费用12,000,000元（含增值税），实际收到货币资金5,812,999,992.11元[24] - 扣除各项发行费用21,874,277.76元（不含增值税）后，募集资金净额为5,803,125,714.35元[24] - 募集资金净额中计入股本631,094,257元，计入资本公积5,172,031,457.35元[24] 发行相关规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即不低于7.39元/股，最终确定为9.23元/股[28] - 发行对象最终确定为10名[28] - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过发行前总股本的10%（即1,800,000,000股）的A股股票，募集资金总额不超过582,500.00万元[30] - 本次发行股票数量不超过788,227,334股，实际发行631,094,257股，超过拟发行数量上限的70%[31][32] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[37] 发行过程情况 - 2025年9月10日公司及联席主承销商启动发行，向137名特定投资者报送《拟发送认购邀请书的对象名单》[38] - 自报备至申购报价开始前，收到9名新增投资者认购意向并加入名单[38] - 截至2025年9月15日前，向146名符合条件投资者发出《认购邀请书》及附件[39] - 本次发行接收申购文件时间为2025年9月15日9:00 - 12:00，共收到31家认购对象提交的申购相关文件[40][41] 部分认购对象情况 - 国家绿色发展基金股份有限公司以9.40元/股报价，申购总金额40000万元[41] - 云南合和（集团）股份有限公司以9.40元/股报价，申购总金额134100万元[41] - 易方达基金管理有限公司以8.97元/股报价，申购总金额300000万元[42] - 云南融聚发展投资有限公司以9.40元/股报价，申购总金额170000万元[43] - 云南融聚发展投资有限公司以9.26元/股报价，申购总金额190000万元[43] - 云南交投私募股权投资基金管理有限公司以10.15元/股报价，申购总金额20000万元[43] 最终获配情况 - 云南融聚发展投资有限公司获配股数205,850,487股，获配金额1,899,999,995.01元，限售期6个月[44] - 云南合和（集团）股份有限公司获配股数145,287,107股，获配金额1,340,999,997.61元，限售期6个月[44] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配股数54,171,180股，获配金额499,999,991.40元，限售期6个月[45] - 董侥珍获配股数54,171,180股，获配金额499,999,991.40元，限售期6个月[45] - 国家绿色发展基金股份有限公司获配股数43,336,944股，获配金额399,999,993.12元，限售期6个月[45] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司获配股数43,336,944股，获配金额399,999,993.12元，限售期6个月[45] - 中新绿电（陕西）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配股数21,668,472股，获配金额199,999,996.56元，限售期6个月[45] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配股数21,668,472股，获配金额199,999,996.56元，限售期6个月[45] - 云南交投私募股权投资基金管理有限公司最终获配21,668,472股，股份限售期6个月[57] - 诺德基金管理有限公司最终获配19,934,999股，股份限售期6个月[58] 相关主体信息 - 保荐人（联席主承销商）为中信证券股份有限公司，联席主承销商为长城证券股份有限公司[68][69] - 审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），发行人律师为北京市海问律师事务所[69] 股权结构变化 - 截至2025年6月30日，公司发行前总股本为180亿股[72][73] - 发行前中国华能集团有限公司持股90.72亿股，占比50.40%[73] - 发行后中国华能集团有限公司持股90.72亿股，占比48.69%[75] - 发行后云南合和（集团）股份有限公司持股21.86487107亿股，占比11.74%，限售股1.45287107亿股[75] - 本次发行新增6.31094257亿股有限售条件流通股[77] 发行影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[78] - 本次发行后公司业务结构不会发生重大变化[79]