华能水电(600025) - 中信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司关于华能澜沧江水电股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告
发行基本信息 - 本次发行境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元[6] - 发行价格不低于7.39元/股,最终确定为9.23元/股[8] - 发行对象最终确定为10名[9] - 拟向不超35名特定对象发行不超18亿股A股,募资不超58.25亿元[12] 发行结果 - 实际发行数量6.31094257亿股,未超上限且超70%[13] - 募集资金总额58.2499999211亿元,净额58.0312571435亿元[14] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[16] 时间节点 - 2025年6月9日募资总额从60.00亿元调减至58.25亿元[20] - 2025年7月23日中国证监会同意注册申请,批复12个月有效[21] - 2025年9月15日9:00 - 12:00为有效报价时间[25] - 截至2025年9月18日,收到认购资金58.25亿元[41] 认购情况 - 向146家机构和个人送达认购邀请文件,新增9名投资者[23] - 31家认购对象参与申购,多家公司给出不同报价[26] - 云南融聚等多家公司获配股份及金额明确[29][30] 合规情况 - 2025年6月23日上交所认为申请符合条件[44] - 2025年7月23日中国证监会同意注册申请[45] - 云南融聚等三家公司参与发行构成关联交易,已履行程序[37] - 认购对象承诺未接受保底保收益承诺和财务资助[43] - 联席主承销商认为发行合规,体现公平公正原则[46]