业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为102,695.47万元、86,591.60万元及31,257.96万元，归母净利润分别为1,707.67万元、 - 15,862.08万元及2,310.66万元[8] - 标的公司2023、2024年度及2025年1 - 5月营业收入分别为50346.72万元、63754.73万元、31726.63万元，归母净利润分别为18115.67万元、20367.55万元、13045.78万元[28] - 2025年1 - 5月标的公司实现归母净利润13,045.78万元，已实现2025年度承诺净利润21,600.00万元的60.40%[138] 股权与控制权 - 2023年梁丰取得控制权，支付股份转让款合计4.73亿元，置出资产置换完成后支付3.00亿元，取得上市公司7100.00万股股份，占总股本29.96%[13][18] - 原实际控制人王卫东及其一致行动人合计持有公司50,315,000股股份，占公司总股本21.23%[38] - 本次交易完成后，梁丰及其一致行动人持股比例为21.73%，王卫东及其一致行动人持股比例为12.02%，隽涵投资及其一致行动人持股比例为9.65%[112] 交易情况 - 2023年5月拟重组上市，11月交易终止，本次交易置入茵地乐71%股权，不涉及置出资产[8][13] - 交易完成后公司将形成“服装 + 锂电池粘结剂”双主业经营格局[35] - 本次交易作价14.2亿元，其中现金对价2.59亿元，拟募集配套资金不超过15,580.00万元[180] 市场与行业 - 2030年正极、负极及隔膜粘结剂出货量将分别达15.8万吨、14.5万吨、3.5万吨，2024 - 2030年复合增长率分别为18.2%、17.9%、23.2%[137] - 2024年国内锂电池PAA类负极粘结剂市场中，标的公司市场占有率达49%，排名第一[138] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺设置为当年累积实现80%、三年累积实现90%，前两年实现比例超80%暂无需补偿，低于80%按比例补偿；三年累积超100%无需补偿，超90%未达100%按金额补偿，低于90%按比例补偿[135] - 本次交易业绩补偿覆盖率为100%，业绩承诺设置和股份锁定期安排能充分保障上市公司和中小股东权益[142] 资金与现金流 - 截至2025年8月31日，公司可随时用于支付的银行存款11381.68万元，委托理财净值12542.47万元，未使用银行授信余额1600万元，梁丰承诺提供不超12000万元借款[184] - 公司未来三年（2025 - 2027年度）资金缺口为16107.95万元[189] 其他 - 2025年5月15日公司选举产生第五届董事会成员，新董事无原实际控制人委派人员[20] - 交易对方经穿透计算的人数合计为75人，未超过200人[160]