业绩数据 - 2022 - 2025年6月公司营业收入分别为95245.89万元、102695.47万元、86591.60万元和37805.66万元[163] - 2023 - 2024年公司归母净利润分别为1707.67万元、 - 15862.08万元，2024年由盈转亏[18] - 2024年度公司营业收入为304396.95万元，净利润为9796.48万元[24] - 2023 - 2025年1 - 5月标的公司营业收入分别为50346.72万元、63754.73万元及31726.63万元[21] - 2023 - 2025年1 - 5月标的公司归母净利润分别为18115.67万元、20367.55万元及13045.78万元[21] - 2025年1 - 5月标的公司向比亚迪销售6060.10万元，占比19.12%[74] - 2024年标的公司向中创新航销售10570.73万元，占比16.58%[75] - 2023年标的公司向蜂巢能源销售4636.37万元，占比9.21%[75] - 2025年1 - 5月标的公司实现归母净利润13045.78万元，完成2025年承诺净利润的60.40%[105] 股权变动 - 2023年8月公司实控人由王卫东夫妇变更为梁丰[4] - 2023年控制权变更累计支付股份转让款4.73亿元，置出资产置换完成后支付剩余3.00亿元[10] - 截至补充法律意见书出具日，梁丰已支付6.28亿元，占转让款81.24%，折合股份占总股本24.34%[13][14] - 1.45亿元股份转让款未支付，占18.76%，折合股份占总股本5.62%，梁丰2026年12月31日前支付[13][14] - 2023年梁丰及其控制主体取得上市公司7100.00万股，占29.96%[14] - 截至补充法律意见书出具日，王卫东及其一致行动人持有5031.50万股，占21.23%[15] - 交易完成后公司将持有标的公司71%股权[38] - 交易前梁丰持股24.90%，交易后（不含配募）为14.80%，交易后（含配募）为16.96%[157] 业务布局 - 交易完成后公司将形成“服装 + 锂电池粘结剂”双主业格局[26][28] - 公司原有服装业务增长乏力，拟进入锂电池粘结剂行业[20] - 标的公司是首家主营PAA类锂电池水性粘结剂企业，获近百项专利[21] 交易情况 - 2023年5月拟购锦源晟100%股权并置出服装业务，11月终止[4] - 2024年10月首次披露收购茵地乐交易[23] - 本次交易作价14.2亿元，现金对价2.59亿元，配套募集资金15,580.00万元[152] - 交易对方股份锁定根据权益时间和业绩承诺情况确定[101][107] 资金状况 - 截至2025年5月31日，公司货币资金5081.33万元、交易性金融资产14024.12万元，标的公司货币资金30185.40万元[34] - 2025年5月末，公司账面货币资金和交易性金融资产合计1.91亿元，短期借款1.36亿元[152] - 本次交易现金对价资金缺口10,320.00万元[153] - 梁丰承诺提供不超过12,000万元借款，期限36个月[154] 行业数据 - 2030年正极、负极及隔膜粘结剂出货量分别达15.8万吨、14.5万吨、3.5万吨，2024 - 2030年复合增长率分别为18.2%、17.9%、23.2%[105] - 2024年国内锂电池PAA类负极粘结剂市场中，标的公司占有率达49%[105] - 负极粘结剂SBR + CMC占比71%，PAA占比29%[179] - 正极活性材料涂层端PVDF市占率99%以上[177] 其他事项 - 公司服装业务有上海松江和江西于都2个智能制造基地[37] - 标的公司合计5388.45平方米房屋因土地历史原因未办房产证[197] - 四川茵地乐厂区闲置，未对业务造成重大不利影响[199]