交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买茵地乐71%股权，交易价格14.2亿元，募集配套资金15,580万元[21][29] - 交易对方为远宇投资等10家，募集配套资金认购方为梁丰及上海阔元[2][29] - 发行股票购买资产数量161,699,158股，发行价格7.18元/股；募集配套资金发行20,000,000股，价格7.79元/股[27][31] 业绩情况 - 2023 - 2024年及2025年1 - 5月，标的公司营收分别为50346.72万元、63754.73万元、31726.63万元[180] - 2023 - 2024年及2025年1 - 5月，标的公司归母净利润分别为18115.67万元、20367.55万元、13045.78万元[180] - 2025年1 - 5月公司资产总额实际98,284.70万元，备考306,498.90万元，变动211.85%[36] 未来展望 - 交易完成后形成“服装 + 锂电池粘结剂”双主业格局[32] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年净利润分别不低于21600万元、22500万元、23300万元[67][110][180] 市场数据 - 2024年国内锂电池PAA类粘结剂市场中，标的公司占有率49%[90] - 2023 - 2024年全球新能源汽车销量从1465.3万辆增至1823.6万辆，预计2030年达4405.0万辆[85] - 2023 - 2024年中国新能源汽车销量从949.5万辆增至1288.8万辆，预计2030年达2787.5万辆[85] 股份锁定 - 交易对方资产认购股份，权益满12个月锁12个月，不足锁36个月；募集配套资金认购方锁18个月[27][31] - 交易对方新增股份依业绩承诺完成情况分三期解锁[52][118] 其他 - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[148][149][151] - 本次重组尚需经上交所审核通过并获证监会注册[38][159][160]