业绩总结 - 公司2023 - 2025年1 - 5月营业收入分别为102,695.47万元、86,591.60万元、31,257.96万元，归母净利润分别为1,707.67万元、 - 15,862.08万元、2,310.66万元[6] - 标的公司2023 - 2025年1 - 5月营业收入分别为50,346.72万元、63,754.73万元、31,726.63万元，归母净利润分别为18,115.67万元、20,367.55万元、13,045.78万元[26] - 2025年1 - 5月标的公司实现归母净利润已达2025年度承诺净利润的60.40%[133] 股权结构 - 2023年8月公司实际控制人变更为梁丰，梁丰及其控制的上海阔元取得7100.00万股股份，占总股本29.96%[6][16] - 截至回复出具日，原实际控制人王卫东及其一致行动人持有21.23%股份[17] - 本次交易完成后，梁丰及其一致行动人持股21.73%，王卫东及其一致行动人持股12.02%[108] 交易情况 - 2023年5月拟重组上市购买锦源晟100%股权，11月交易终止[6] - 本次交易拟购买茵地乐71%股权，形成“服装 + 锂电池粘结剂”双主业格局[10][22] - 交易现金支付总额2.59亿元，拟募集配套资金不超1.558亿元[114][121] 市场与行业 - 2024年国内锂电池PAA类负极粘结剂市场中，标的公司占有率达49%，排名第一[133] - 预计2024 - 2030年正极、负极及隔膜粘结剂出货量复合增长率分别为18.2%、17.9%、23.2%[132][133] 资金与财务 - 截至2025年8月31日，公司可随时支付银行存款1.138168亿元，委托理财净值1.254247亿元[121] - 扣除募集资金后，支付现金对价资金缺口为10,320.00万元[175] - 梁丰承诺提供不超12,000万元借款用于支付现金对价[176] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺设置当年累积实现80%、三年累积实现90%不同补偿方式[114][130] - 交易对方新增股份根据业绩承诺完成情况分三期解锁[114][134][135] - 本次交易业绩补偿覆盖率为100%[137]