交易概况 - 公司拟14.2亿元发行股份及支付现金购买茵地乐71%股权，股份对价11.61亿元，现金对价2.59亿元[9][96] - 拟募集配套资金15,580.00万元，发行股票2,000万股，发行价7.79元/股[132][135] 财务数据 - 2025年1 - 5月资产总额实际98,284.70万元，备考306,498.90万元，变动211.85%[24] - 2025年1 - 5月归属于上市公司股东的所有者权益实际65,952.40万元，备考202,616.62万元，变动207.22%[24] - 2025年1 - 5月营业收入实际31,257.96万元，备考62,984.60万元，变动101.50%[24] - 2025年1 - 5月归属于母公司所有者的净利润实际2,310.66万元，备考8,655.61万元，变动274.60%[24] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺茵地乐2025 - 2027年度净利润分别不低于21,600.00万元、22,500.00万元、23,300.00万元[53][107][176] 股份锁定 - 交易对方股权权益满12个月，认购股份锁12个月；不满12个月，锁36个月[113] - 梁丰因本次交易认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[162] 市场数据 - 2023 - 2024年全球新能源汽车销量由1465.3万辆增至1823.6万辆，同比增长24.5%[83] - 2024年全球储能锂电池出货量达300.0GWh，同比增长62.2%[84] - 2024年国内锂电池PAA类粘结剂市场中，茵地乐市场占有率达49%[88] 交易影响 - 交易后形成“服装 + 锂电池粘结剂”双主业格局[148] - 本次重组前公司总股本236,988,282股，重组后（不含募集配套资金）为398,687,440股，（含募集配套资金）为418,687,440股[22][151] 审批与风险 - 本次重组尚需经上海证券交易所审核通过并获中国证监会注册[26][156] - 本次交易可能因内幕交易、审核进度等被暂停、中止或取消[50] 股东承诺 - 控股股东梁丰及其一致行动人原则性同意本次交易，且承诺期间不减持股份[27] - 持股5%以上股东王卫东等承诺交易实施完毕前不减持公司股份[42]