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奥浦迈(688293) - 上海市方达律师事务所关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书(三)
奥浦迈奥浦迈(SH:688293)2025-09-24 11:32

交易资金调整 - 配套募集资金总额调整为36,204.99万元,支付现金对价及税费调整为34,726.36万元,支付中介机构费用总额调整为1,478.63万元[8] 交易主体信息 - 谷笙投资执行事务合伙人变更为宁波梅山保税港区谷笙资产管理中心(有限合伙)[13] - 嘉兴元徕变更后合计认缴出资额41250万元,多家公司按不同比例认缴[14][15] 交易审批情况 - 本次交易方案调整相关议案经上市公司多会议审议通过,无需提交股东大会审议[16] - 本次交易实施尚需经上交所审核通过并取得中国证监会予以注册的决定[17] 澎立生物情况 - 特定期间内,澎立生物参股公司重庆吉立辉法定代表人及股权结构变化[22] - 澎立生物及其境内下属子公司在中国境内承租10处房产,总面积为33658.94平方米[23][24] - 特定期间内,澎立生物及其境内子公司新增境内专利1项[27] - 特定期间内,澎立生物及其境内子公司新增12项在中国境内登记的计算机软件著作权[29] - 澎立生物及其境内子公司已取得从事主营业务必须的业务资质及许可[33] - 澎立生物4家境外下属公司特定期间经营情况未变[37] - 截至2025年6月30日,澎立生物主要负债为短期借款等,无或有负债[38] - 截至2025年6月30日,澎立生物已提款未归还金融机构借款总金额4323.36万元[39] 交易相关时间 - 2025年6月6日,奥浦迈披露本次交易《重组报告书(草案)》等公告[43] - 2025年6月21日,奥浦迈回复上交所问询并发布相关公告[43] 交易性质 - 本次交易标的资产最近一年多项指标超上市公司对应指标50%,构成重大资产重组[47] - 本次交易前后上市公司实际控制人均为肖志华和贺芸芬夫妇,不构成重组上市[48] 公司数据对比 - 截至2025年6月30日,交易前上市公司资产总额230183.21万元,交易后备考报表为401250.79万元[59] - 截至2025年6月30日,交易前上市公司负债总额18952.58万元,交易后备考报表为113302.69万元[59] - 截至2025年6月30日,交易前上市公司归属于母公司股东权益211405.60万元,交易后备考报表为287506.43万元[59] - 截至2025年6月30日,交易前上市公司营业收入17774.81万元,交易后备考报表为36474.33万元[59] - 截至2025年6月30日,交易前上市公司营业利润4893.85万元,交易后备考报表为7016.56万元[59] - 截至2025年6月30日,交易前上市公司利润总额4885.13万元,交易后备考报表为6996.30万元[59] - 截至2025年6月30日,交易前上市公司净利润3726.38万元,交易后备考报表为5720.39万元[59] 交易合规情况 - 立信会计师已对公司2024年度财务报告进行审计,并出具标准无保留意见的审计报告[64] - 本次交易不构成关联交易,完成后不会新增严重影响独立性或显失公平的关联交易[67] - 本次交易的标的资产权属清晰,不存在权利限制情形[68] - 本次交易定价安排符合《重组管理办法》第四十六条规定[69] - 本次重组取得公司股份的交易对方关于股份锁定的承诺未发生变化[70] 募集资金情况 - 本次募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[76] - 本次募集配套资金拟向不超过35名(含35名)特定对象发行[78] - 本次募集配套资金发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%[79] - 本次募集配套资金认购方所认购股份自上市之日起6个月内不得转让[79]