交易基本信息 - 上市公司为上海奥浦迈生物科技股份有限公司,拟购买澎立生物医药技术(上海)股份有限公司100%股权[13][18] - 独立财务顾问为国泰海通证券股份有限公司,法律顾问为上海市方达律师事务所等[15] - 交易涉及《交易框架协议》等多个协议,交易价格以评估价值为基础协商确定[14][15][26] 财务数据 - 上市公司2024年度财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[35] - 2023 - 2025年1 - 6月交易后归属于母公司股东权益分别为287012.83万元、283723.43万元、287506.43万元[114] - 2023 - 2025年1 - 6月交易后归属于母公司所有者净利润分别为11214.89万元、6547.78万元、5845.63万元[114] - 2023 - 2025年1 - 6月交易后基本每股收益分别为0.98元/股、0.58元/股、0.51元/股[114] 交易影响 - 交易完成后公司资产规模、收入规模和盈利能力将进一步增加[39] - 交易完成后上市公司将保持业务、资产等独立,健全法人治理结构[30][32] - 交易完成后公司可导入标的公司客户资源,拓展市场空间,提供一站式服务[94][96] 交易安排 - 公司收购标的公司100%股份交易价格为145,050.07万元,股份支付金额74,048.70万元[49] - 拟募集配套资金金额不超过36,204.99万元,向不超过35名特定对象发行[49][65] - 配套资金拟用于支付交易现金对价及税费、中介机构费用[174] 合规情况 - 本次交易不构成关联交易、重组上市,不涉及多项限制事项[10][186] - 交易定价经市场博弈确定,未损害中小投资者利益[69] - 业绩承诺补偿安排合规、合理,为部分交易对方设置业绩奖励方案[192][199]
奥浦迈(688293) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告(修订稿)