股权结构 - 核心管理团队17名核心高管合计持有恒岳鼎峰36.34%有限合伙人份额[7] - 产业投资人合计持有致远新创合伙59.27%有限合伙人份额[8] - 邓泰华持有恒岳鼎峰62.67%合伙份额[20] - 上海智元云程科技有限公司和上海致远新创科技服务有限公司分别持有收购人0.50%的出资份额[16][18][21] - 上海恒岳鼎峰科技合伙企业（有限合伙）和上海智元盈丰科技有限公司分别持有收购人49.50%的出资份额[18] 收购情况 - 2025年7月8日，智元恒岳拟受让上市公司100,800,016股无限售条件流通股份，占比24.99%[8] - 2025年7月8日，致远新创合伙拟受让上市公司2,400,900股无限售条件流通股份，占比0.60%[8] - 2025年7月8日，致远新创合伙拟受让上市公司17,767,266股无限售条件流通股股份，占比4.40%[8] - 智元恒岳拟要约收购上市公司149,243,840股股份，占总股本37.00%[9] - SWANCOR萨摩亚将以135,643,860股无限售条件流通股份就本次要约收购有效申报预受要约，占比33.63%[9] 公司信息 - 收购人上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）出资额为202万人民币[16] - 上海智元云程科技有限公司注册资本为100万元[23] - 上海致远新创科技服务有限公司注册资本为100万元[23] - 收购人执行事务合伙人上海智元云程除智元恒岳外无直接或间接控制的核心企业[28] - 上海致远新创直接持股上海恒岳鼎智100%，间接控制上海恒岳鼎峰99.99%股权、直接持有62.67%合伙份额[28] 实际控制人 - 收购人实际控制人邓泰华控制智元创新（上海）科技有限公司50.11%股权，注册资本8263.6718万元[30] - 邓泰华直接持股桑蓬（上海）科技合伙企业（有限合伙）86.21%，注册资本20万元[30] - 邓泰华直接持股兴夙（上海）科技合伙企业（有限合伙）1%，注册资本20万元[30] - 邓泰华直接持股管鲍（上海）科技合伙企业（有限合伙）0.4737%，注册资本42.2237万元[30] - 邓泰华直接持股上海致远新创科技服务有限公司99.99%，注册资本100万元[30] 收购资金 - 本次要约收购价格为7.78元/股[66] - 本次要约收购所需最高资金总额为11.61亿元，收购人已存入2.32亿元作为履约保证金，占比不低于20%[71][95] - 收购人资金全部来源于自有或自筹资金，自筹资金拟通过银行并购贷款取得[96][98] - 智元恒岳与浦发银行张江科技支行、招商银行上海分行签署《银团贷款合同》，贷款额度不超过13.9亿元或收购对价款的71.44%[99] - 贷款期限为120个月，每笔贷款利率为LPR减75基点，利息期为3个月[100][102] 未来安排 - 收购人在完成要约收购后18个月内不转让所获股份[60] - 智元恒岳部分合伙人及公司在收购完成后36个月内不转让合伙份额或股权[60][61] - 邓泰华在取得实控权后60个月内维持实控人地位，36 - 60个月内每12个月转让合伙份额不超10%[61] - 要约收购完成后，收购人将依法向上市公司推荐董事、高管候选人[107] - 截至《要约收购报告书》签署日，收购人暂无未来12个月改变上市公司主营业务等多项明确计划[104][105][106][109][111][112]