债券发行 - 2025年4月2日发行面值91000万元可转换公司债券，期限6年，募集资金净额89711.780086万元[2] - 2025年4月23日起在深圳证券交易所上市交易[4] 转股相关 - 转股价格为28.58元/股，转股期限自2025年10月9日至2031年4月1日[3] - 转股申报最小单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[13] - 转股数量Q = V÷P，去尾法取一股整数倍[13] - 转股新增股份转股申报后次一交易日上市流通，权益与原股份相同[19] 价格调整 - 2025年7月17日“鼎龙转债”转股价格由28.68元/股调整为28.58元/股[31] - 转股价格调整按不同情况有对应公式计算[28] 赎回回售 - 可转债到期后五个交易日内，按债券面值110%赎回未转股债券[36] - 转股期内满足条件公司有权赎回[37] - 最后两个计息年度内满足条件持有人可回售[40] - 募集资金用途改变，持有人可一次回售[41] 利率与付息 - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[21]