可转债发行 - 公司于2025年3月24日发行可转债50,000,000张，发行总额500,000.00万元，每张面值100元[4][8] 可转债期限与利率 - 可转债期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8][9] 转股期与价格 - 转股期自2025年9月29日至2031年3月24日[5][7][10][14] - 当前转股价格为50.65元/股[7][11][22][23] - 初始转股价格为51.39元/股[20] 转股价格调整 - 2024年年度利润分配后转股价格由51.39元/股调为50.89元/股[22] - 2025年中期分红后转股价格由50.89元/股调为50.65元/股[23] 付息规则 - 可转债每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年当日[18] - 付息债权登记日为每年付息日前一交易日，公司在付息日后五个交易日内支付当年利息[18] 转股规则 - 转股申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足一股余额五个交易日内现金兑付[12] - 转股数量计算方式：Q = V ÷ P（去尾法取一股整数倍），不足一股余额五个交易日内现金兑付[29] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[24] - 转股价格向下修正方案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[25] 赎回与回售 - 到期赎回：可转债期满后五个交易日内，按债券面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[30] - 有条件赎回情形一：转股期内，任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[31] - 有条件赎回情形二：可转债未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售：最后两个计息年度，任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人可回售[34] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，被视作或认定改变用途，持有人有一次回售权利[35] 其他 - 当期应计利息计算公式：IA = B × i × t / 365[31][36] - 转股后新增股票与原股票享有同等权益，登记在册股东参与当期股利分配[37]