财务数据 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 43,849.13万元，2024年为 - 28,440.43万元等[13] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 79,429.96万元，2024年为40,755.39万元等[13] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为77,279.91万元，2024年为47,772.59万元等[13] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 45,616.13万元，2024年为60,072.42万元等[13] - 2025年6月30日资产总计1,040,774.65万元，2024年末为926,485.63万元等[14] - 2025年6月30日负债合计387,990.32万元，2024年末为299,968.28万元等[14] - 2025年1 - 6月流动比率为4.22倍，2024年为3.39倍等[15] - 2025年1 - 6月资产负债率（合并）为43.19%，2024年为39.61%等[15] - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为2.70%，2024年为3.35%等[15] - 报告期内负极材料产品平均销售价格2022 - 2024年下降，2025年1 - 6月小幅增长[19] - 报告期内主营业务毛利率呈下降趋势[19] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为128,945.45万元等，年均可分配利润为95,022.89万元[46] - 2022 - 2024年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润分别为128,945.45万元等[50] - 2022 - 2024年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为128,144.33万元等[50] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率分别为51.82%等，扣除非经常性损益后分别为51.50%等[50] 项目与融资 - 募投项目“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”达产后将新增20万吨产能，市场不利有风险[16] - 本次发行可转换公司债券规模不超过173,400.00万元[23] - 2025年1月9日董事会决定发行不超25亿元可转债，7月21日调减为不超17.34亿元[30] - 本次可转债拟募集资金17.34亿元，用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目[34][35] - “年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”中的“铺底流动资金”拟投入10,000.00万元，占比5.77%[55] 债券相关 - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止，期限为六年[61] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[63] - 国信证券将在可转债/股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[70] - 公司已签署受托管理协议，聘任国信证券作为本次债券的受托管理人[66] - 公司已在募集说明书中详细披露债券持有人会议相关事项[68] - 公司已在募集说明书中详细披露违约责任及争议解决机制[69] 合规与督导 - 公司现任董监高最近36个月未受中国证监会行政处罚，最近12个月未受证券交易所公开谴责[37] - 中汇会计师事务所对公司2022 - 2024年财务报表出具标准无保留意见审计报告[39] - 截至上市保荐书出具日，公司最近一期末不存在金额较大财务性投资[41] - 公司不存在《注册管理办法》第十条规定不得发行可转债的情形[42] - 本次募集资金使用符合国家产业政策等规定，无财务性投资等问题[43] - 保荐人认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的实质条件[69] - 督导发行人执行并完善防止大股东等违规占用资源的制度[70] - 督导发行人执行并完善防止董事等损害发行人利益的内控制度[70] - 督导发行人执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度[70]