业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月公司归母净利润分别为12.89亿元、7.23亿元、8.38亿元和4.79亿元[26] - 2022 - 2024年度年均可分配利润为9.50亿元[24] - 最近三年一期资产负债率分别为41.41%、23.64%、32.38%和37.28%[37] - 报告期内经营活动现金流净额分别为 - 79442.06万元、 - 41637.37万元、 - 28440.43万元和 - 43849.13万元[37] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率分别为51.82%、13.37%、14.05%，扣非后分别为51.50%、13.19%、13.55%[39] - 报告期内销售收入分别为478184.62万元、439076.07万元、522924.65万元和338783.99万元，增长率分别为 - 8.18%、19.10%和61.83%[74] - 报告期内负极材料产品平均销售价格分别为3.92万元/吨、2.65万元/吨、2.17万元/吨和2.20万元/吨[73] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.87%、23.96%、22.95%和22.92%[73] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为103050.68万元、171754.83万元、249419.04万元和300693.03万元，占比分别为16.49%、36.32%、43.99%和44.31%[74] - 报告期内向前五大客户合计销售金额分别为378255.35万元、351159.56万元、457668.56万元和292936.55万元，占比分别为79.10%、79.98%、87.52%和86.47%[75] - 报告期内对宁德时代销售金额分别为270870.80万元、268359.05万元、384037.92万元和236949.51万元，销售占比分别为56.65%、61.12%、73.44%和69.94%[75] - 报告期各期末存货账面价值分别为147273.96万元、109176.42万元、155503.06万元和192717.57万元，占比分别为23.56%、23.09%、27.43%和28.40%[76] 可转债发行 - 2025年1月9日董事会决定发行不超25亿元可转债，7月21日调减为不超17.34亿元[21] - 2025年2月10日股东大会审议通过发行可转债相关议案[22] - 本次发行可转债拟募集资金17.34亿元，用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目[24][25] - 可转债期限六年，每张面值100元，按面值发行[43][44] - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA+[46] - 可转债到期后五个交易日内赎回未转股债券，赎回价格发行前协商确定[50] - 转股期内满足条件公司有权赎回，未转股余额不足3000万元时也可赎回[50] - 募集资金运用重大变化持有人可回售，最后两计息年度满足条件持有人也可回售[51][52] - 存续期内满足条件董事会可提转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 可转债自发行结束6个月后方可转股，转股期限自发行结束6个月后首个交易日至到期日[54] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[55] 项目进展 - 2025年3月3日项目申请文件报部门核查，3月13日提交内核部和质控部[15] - 2025年4月11日国信证券对项目问核，同意提交内核会议审议[15][17] - 2025年4月15日内核委员会召开内核会议，同意项目组落实意见后申报[16][17] - 募投项目“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”达产后新增20万吨产能[85] - 募投项目已取得备案证、环评批复和节能审查意见，但截至签署日未取得用地土地使用权[86] 其他信息 - 公司自有瑕疵房产建筑面积占自有房产建筑面积不超过5%[78] - 应收账款中数字化应收账款债权凭证金额分别为0万元、15084.84万元、54570.47万元和79037.64万元，占比分别为0%、8.78%、21.88%和26.29%[74] - 主要客户结算方式变化致应收账款规模及占比逐年提升[74] - 募投项目建成后预计每年新增折旧摊销约19067.83万元，或影响利润总额[87] - 公司是业内规模领先的锂离子电池负极材料生产企业，具备技术、人才和市场优势，盈利能力预期较好[93] - 本次募集资金投资项目可夯实和丰富现有业务及产品线，提升公司产能[94]