票据发行信息 - 新城环球拟发行2027年到期、本金总额1.6亿美元、利率11.88%的担保优先票据[5][6][9] - 票据发行所得款项总额约为1.57亿美元，净额用于偿还现有债务及一般企业用途[6] - 购买协议日期为2025年9月23日[10] - 预期票据发行于2025年9月30日完成[8] - 票据发售价为票据本金额的98.082%[16] 参与机构 - 海通国际等4家公司为票据发售及销售的联席全球协调人等，中信银行等4家公司为联席账簿管理人等[11] 上市情况 - 票据已获新交所原则上批准上市及报价，公司未寻求票据在香港上市[7] 发售范围 - 票据不会根据美国《证券法》登记，仅会根据美国《证券法》S规例于美国境外发售，不会向香港公众人士发售[6][12] 违约事件 - 若拖欠票据本金（或溢价），或拖欠利息达连续30日，构成违约事件[22] - 母公司担保人或其受限制子公司不履行或违反契约等，且经受托人或票据本金总额25%或以上持有人书面通知后持续30日，构成违约事件[22] - 母公司担保人或其受限制子公司结欠未偿还本金合共达2000万美元或以上的债项违约，构成违约事件[22] - 对发行人等下达最终裁定或判令，未支付或解除金额超2000万美元，且连续60日未执行，构成违约事件[22] - 对发行人等提出非自愿或其他程序，连续60日未撤回或搁置，构成违约事件[22] - 发行人等进行自愿诉讼等相关情况，构成违约事件[23] 赎回条款 - 发行人可随时赎回全部票据，赎回价为票据本金100%加适用溢价和应计未付利息；可用股票发售所得现金按本金111.88%加应计未付利息赎回最多35%票据，前提是赎回后至少65%本金未赎回且在股票发售结束60日内赎回[25] - 发行人赎回票据需提前30 - 60日通知持有人和受托人[25] - 本金20,000美元或以下票据不得部分赎回，部分赎回需说明拟赎回本金部分，赎回后发行未赎回部分等额新票据，赎回后不再计息[26] 其他 - 新城发展控股有限公司董事长为王晓松[35] - 新城控股为公司子公司，股票代码601155于上海证券交易所上市[37]