募资情况 - 公司本次向特定对象发行股票拟募资不超92,457.49万元，发行股数不超128,235,074股，占发行前总股本23.33%[7] - 30,366.00万元投向伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目，62,091.49万元用于补流、偿债[7] - 扬州产发集团认购股份2025年6月20日获江苏省国资委批复[11] - 中国建设银行扬州分行、兴业银行扬州分行分别意向承诺为扬州产发集团提供5.6亿并购贷款[17] - 公司IPO发行2200万股，发行价40元/股，募资8.8亿元，净额8.31152亿元[25] - 2015年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金3518万元，净额2727.62万元[27] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为18.301469亿元、19.281222亿元、20.573936亿元和4.670658亿元[29] - 报告期内境外销售占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和25.74%[29] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为3.808953亿元、3.994162亿元、3.933994亿元和3.673749亿元[30] - 报告期各期末公司应收账款坏账准备余额占比分别为22.97%、27.07%、21.77%和23.28%[30] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10.795031亿元、12.01852亿元、13.555735亿元和13.884036亿元[31] - 报告期各期末公司货币资金分别为9.734962亿元、11.494805亿元、8.030769亿元和9.100748亿元[31] 子公司情况 - 2015 - 2025年1 - 3月亚威创科源有不同年度营收及净利润数据[38][39] - 朱正强挪用亚威创科源资金案，法院责令退赔928.19万元，因无财产可供执行终结本次执行程序[40] - 亚威创科源涉及多起诉讼及承担相应责任[40][41][44] - 截至2025年3月31日，亚威创科源对朱正强的其他应收款账面余额为977.02万元，已全额计提坏账准备[45] - 北京创科源2023年1月5日被吊销执照[42] 对外投资 - 2019年亚威韩国以3.85亿元收购LIS公司350万股股份，占比21.96%成第一大股东[54] - 2019年亚威精密激光与LIS共同投资设立合资公司亚威艾欧斯[54] - 截至2024年年末，发行人合并报表范围外对外投资计入其他非流动金融资产、长期股权投资和其他权益工具投资科目账面金额分别为37,889.12万元、2,637.71万元和149.49万元[61] - 发行人账面金额1000万元以上的4项对外投资情况[61][62] - 截至2024年年末，发行人对苏州威迈芯材半导体有限公司的长期股权投资计提减值准备777.02万元[62] 项目进展 - 一期项目2023年建设，2024年底完成主要工程竣工验收，现处试生产阶段，设计产能为年产2,000台压力机、100条自动化冲压及落料线[7] - 公司IPO三个投资项目累计投资2.513304亿元，未出现项目延期[26] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目建成后，可形成年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[65] 合规与管控 - 苏亚金诚会计师对发行人2022 - 2024年财务报告内部控制有效性出具标准无保留意见报告[57] - 发行人已强化对亚威创科源管控，防范类似事件发生[56] - 发行人针对行政处罚案件采取不同有效措施加强管控[56] - 发行人对外投资均按规定履行了必要审批程序，对外投资批准程序完备[61] 承诺与保障 - 扬州产发集团承诺不通过关联交易非法转移亚威股份资金、利润，不损害其及其他股东合法权益[68] - 扬州产发集团保证亚威股份人员、资产、财务、业务、机构独立[68][69][70] - 发行人募集资金投资项目实施后不会新增重大不利影响的同业竞争等情形[70] - 扬州产发集团交易前与亚威股份不存在同业竞争，交易后获同类业务机会将解决竞争问题[71][72] - 扬州市国资委控制的下属企业截至承诺函出具日与亚威股份不存在重大不利影响的同业竞争[72] - 扬州市国资委作为实控人期间将督促下属企业避免与亚威股份产生重大不利影响的同业竞争[73] - 扬州市国资委控制的下属企业若获竞争业务机会将放弃或注入上市公司[73] - 扬州产发集团及扬州市国资委未履行承诺将承担赔偿责任[68][72] - 相关承诺自签字盖章生效，在拥有控制权期间有效且不可撤销[68][70][72]