业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入102,439.96万元，营业利润5,958.06万元，净利润4,791.18万元[12] - 2025年1 - 6月公司营业收入较去年同期下降0.45%，净利润较去年同期下降18.67%[20] - 2022 - 2024年公司销售收入呈增长趋势，净利润波动较大，毛利率存在一定波动[20] 财务数据 - 2025年6月30日公司资产总额464,336.08万元，负债总额292,466.27万元，股东权益171,869.81万元[10] - 2025年6月30日公司流动比率1.17，速动比率0.64，资产负债率（合并口径）62.99%[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额15,267.92万元，投资活动现金流量净额 - 13,330.73万元，筹资活动现金流量净额 - 936.95万元[15] - 报告期内公司境外销售收入占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和21.56%[23][28] - 公司产品直接材料各期占营业成本比重均在75%以上[24] - 报告期各期期末公司应收账款余额分别为38,089.53万元、39,941.62万元、39,339.94万元和41,809.10万元[25] - 报告期各期期末发行人存货账面价值分别为107,950.31万元、120,185.20万元、135,557.35万元和140,214.24万元，占流动资产比例分别为36.40%、39.64%、44.27%和45.03%[27] - 报告期内各期分别形成汇兑损失（负数为收益）-1,320.38万元、-664.58万元、131.21万元和-1,035.80万元[28] - 截至报告期末发行人其他非流动金融资产账面价值为37,917.97万元、长期股权投资账面价值为2,598.65万元[30] 项目投资 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资金额为30,366.00万元，建设期2年[32] - 募投项目达到预定可使用状态后各年度新增折旧及摊销金额为1,427.27万元，占全部达产年度预计营业收入比重为4.08%[33] - 本次募投项目建成后将新增年产3.17万吨大型精密结构件产能[34] 股票发行 - 本次拟发行股票数量为99,726,887股，不超过发行前公司总股本的30.00%[42] - 发行价格为7.28元/股，除息调整后为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价的80%[43][44] - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为71,903.09万元[47] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[45] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[49] - 2025年1月20日第六届董事会第十七次会议审议通过发行相关议案[57] - 2025年2月10日2025年第一次临时股东大会批准发行相关议案[57] - 2025年9月23日第六届董事会第二十一次会议审议通过调减募集资金总额暨调整发行方案议案[57] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象为扬州产发集团，以现金认购全部股票[40][41] - 本次发行股票将申请在深圳证券交易所上市交易[46] 其他信息 - 公司主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案，金属成形机床是主要收入来源[4] - 截至报告期末公司承担12项省级以上重大科研攻关项目，36个新产品被认定为省级以上高新技术产品，获省级以上科技进步奖10项，主持或参与并发布国家、行业标准起草26项[5] - 公司面临行业受宏观因素影响波动风险、行业周期性风险、行业内部竞争风险[16] - 本次发行完成后公司资产规模增加，可能引发管理风险[21] - 公司及部分子公司适用高新技术企业15%的所得税优惠税率[29] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[60] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押上市公司股份比例超所持股份80%或被强制平仓时，保荐人需发表意见并披露[60] - 出现特定情形，保荐人及其保荐代表人应在15日内进行专项现场核查[60] - 保荐人需在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成对有关文件的审阅工作[60] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[61] - 公司申请2025年度向特定对象发行股票并在主板上市[63] - 保荐人认为公司申请符合相关法律、法规规定，证券具备在深交所上市条件[63] - 保荐人愿意保荐公司证券上市交易并承担相关保荐责任[63]