募集资金 - 向特定对象发行股票拟募集资金71,903.09万元[4] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目拟用募集资金23,342.24万元[5] - 补充流动资金、偿还银行借款拟用募集资金48,560.85万元[5] 项目情况 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资总额30,366.00万元[5] - 两个项目投资总额合计78,926.85万元[5] - 项目建设地点位于扬州市江都区高新区京沪高速以东片区[6] - 拟形成年产2000台伺服压力机、100条自动化冲压线配套大型精密结构件生产能力[18] 产品与市场 - 伺服压力机运动曲线可灵活规划，适用于各种冲压场景[11] - 国内伺服压力机市场几乎被境外品牌垄断，国产替代潜力大[11] - 公司在钣金加工设备业务有领先优势，“十四五”切入高端伺服压力机，在手订单充足[12] - 项目终端产品属金属成形机床，下游应用广泛，最大下游行业为汽车行业[13] - 我国是全球最大新能源汽车生产和消费国，出台全方位激励政策[16] 经营数据 - 最近三年末和2025年6月末，资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和62.99% [29] - 最近三年末和2025年6月末，应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿元、14.93亿元、16.63亿元及17.29亿元[29] - 截至2025年6月30日，有息负债余额达9.51亿元，占净资产比例为55.32% [29] 市场布局 - 在国内建有60多个营销网点，在国外50多个国家建有销售代理机构[21] - 业务已布局国内20余省市及海外市场[25] 发展方向与制度 - 2018年提出“智能亚威”发展方向[24] - 建立规范治理体系，健全各项规章制度和内控制度[32] - 制定《募集资金使用管理办法》规范募集资金使用[32] 发行影响 - 发行股票募集资金项目顺应政策和行业趋势[33] - 有利于优化公司资本和股权结构[33] - 发行完成后仍具完善法人治理结构[33] - 发行后总资产和净资产将增加[34] - 发行后资产负债率将降低[34] - 短期内净资产收益率及每股收益可能下降[34] - 长期来看经营规模和盈利能力将提升[35] - 募集资金使用具备必要性和可行性[36]