财务数据 - 调整后募集资金总额为71,903.09万元，发行股票数量为99,726,887股[4] - 2025年1 - 6月扬州产发集团资产总计528,502.20万元，所有者权益402,265.10万元，营收28,001.91万元，净利润 - 7,870.71万元，净资产收益率 - 4.13%，资产负债率23.89%[14] - 2024年扬州产发集团资产总计528,888.90万元，所有者权益359,650.28万元，营收63,972.78万元，净利润 - 26,212.75万元，净资产收益率 - 7.67%，资产负债率32.00%[14] - 本次向特定对象发行价格调整前为7.28元/股，除息调整后为7.21元/股[14][15] - 公司以2025年4月24日总股本扣除回购专用账户股份后543,558,024股为基数，每10股派发现金红利0.75元[15] - 最近三年和2025年6月末公司资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和62.99%[19] - 最近三年和2025年6月末公司应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿元、14.93亿元、16.63亿元及17.29亿元[19] - 截至2025年6月30日公司有息负债余额达9.51亿元，占净资产比例为55.32%[19] 发行相关 - 扬州产发集团拟认购股份认购总额为71,903.09万元[18] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30.00%[13][16] - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[3] - 本次发行认购对象扬州产发集团将成控股股东，扬州市国资委将成实际控制人[21] - 本次发行完成后公司总资产、净资产将增加，资产负债率将降低[25] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，长期经营规模和盈利能力将提升[25] 其他 - 本年年初至公告披露日公司与关联人未发生关联交易[26] - 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议同意将发行相关议案提交董事会审议[27] - 独立董事认为本次发行关联交易符合规定，不损害公司及股东利益[27] - 公告日期为2025年9月24日[31]