发行基本信息 - 发行总金额为200,000万元，共计20,000,000张，2,000,000手[3][23][34] - 发行价格为100元/张[35][85][86] - 可转债期限为2025年9月26日至2031年9月25日[36] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[37] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月25日[19][23][64][79] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年9月26日[9][63][79][87][89] - 原股东缴款日为2025年9月26日[3] - 2025年9月29日公布网上中签率及优先配售结果，摇号抽签[11][101][102] - 2025年9月30日公布中签结果，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金[102][104] - 2025年10月9日进行清算交割和债权登记[106] 配售与申购 - 公司现有总股本623,780,087股，原股东可优先配售可转债上限总额为2,000,000手[9][26][78] - 原股东优先配售按每股配售3.206元可转债，即每股配售0.003206手[19][23][26][76] - 社会公众投资者每个账户申购下限为1手，上限为1,000手[21][26][90] 包销与风险 - 联席主承销商包销基数为200,000.00万元，最大包销额不超过60,000.00万元[14][71][109] - 原股东和网上投资者认购不足发行数量70%时，公司协商是否中止发行[13][108] - 可转债信用评级可能下调，二级市场交易价格受多种因素影响[17] 转股相关 - 转股期为2026年4月10日至2031年9月25日[45] - 初始转股价格为63.46元/股[47] - 董事会有权在特定条件下提出转股价格向下修正方案[51] - 到期赎回按债券面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[55] - 有条件赎回和回售存在多种情形[56][57][59][61]