发行情况 - 发行数量为290,939,318股，发行价格为12.03元/股，募集资金总额为3,499,999,995.54元，净额为3,458,238,323.39元[3] - 发行对象共19名，认购股票6个月内不得转让[4] - 发行后总股本变更为2,117,249,923股[9] 财务数据 - 2025年1 - 6月，营业收入为844,620.16万元，营业利润为 - 34,305.03万元，净利润为 - 26,314.55万元[87] - 2025年1 - 6月，归属于上市公司股东的净利润为 - 23,755.71万元[87] - 2022 - 2025年6月经营活动现金流量净额分别为522,913.67万元、158,620.26万元、 - 451,971.62万元、185,458.70万元[89] - 2022 - 2025年6月资产负债率（合并）分别为63.31%、74.47%、85.65%、85.75%[90] - 2022 - 2025年6月加权平均净资产收益率分别为37.25%、8.46%、 - 86.97%、 - 6.91%[91] - 2022 - 2025年6月公司实现营业收入分别为3,507,495.71万元、2,717,011.03万元、1,115,532.16万元以及844,620.16万元[96] - 2022 - 2025年6月公司实现归属于母公司股东的净利润分别为232,820.13万元、75,675.96万元、 - 531,943.19万元以及 - 23,755.71万元[96] 产品数据 - 2024年及2025年1 - 6月ABC组件的销量分别达到6,333.62MW及8,565.36MW[98] 股权结构 - 截至2025年8月8日，前十大股东持股合计868,076,565股，占总股本比例47.53%[80] - 截至2025年9月22日，前十大股东持股合计925,035,996股，占总股本比例43.69%[81] 时间节点 - 2023年6月27日，召开第九届董事会第十三次会议审议通过多项发行相关议案[13] - 2023年7月17日，召开2023年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[14] - 2025年7月4日，收到上交所审核意见，向特定对象发行股票申请审核通过[20] - 2025年7月24日，证监会同意向特定对象发行股票的注册申请[20] - 2025年9月1日，及主承销商向上交所报送发行与承销方案等并启动发行[22] - 2025年9月4日9:00 - 12:00接收申购文件，主承销商收到22个认购对象申购文件[25] - 2025年9月22日，本次发行新增的290,939,318股股份完成登记托管及限售手续[42] 其他信息 - 主营业务从房地产开发与经营变为高效太阳能电池的研发、制造与销售[10] - 报告期内主营产品转变为“ABC组件为主，高效太阳能电池协同发展”的产品结构[11] - 保荐人牵头主承销商为华泰联合证券，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司和中信建投证券[1] - 发行人律师为北京国枫律师事务所，审计和验资机构为容诚会计师事务所[102]