发行情况 - 本次发行新增股份290,939,318股，于2025年9月22日办理登记、托管及限售手续[2] - 发行价格为12.03元/股[3] - 募集资金总额为3,499,999,995.54元[12] - 发行费用为41,761,672.15元（不含增值税）[12] - 募集资金净额为3,458,238,323.39元[12] - 发行后注册股本为2,117,249,923.00元，累计实收资本为2,117,249,923.00元[13] - 本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计6个月限售期满后上市流通[2] 时间节点 - 2025年7月4日，上交所审核通过公司向特定对象发行股票申请[10] - 2025年7月24日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[11] - 截至2025年9月9日下午17:00，投资者已缴存认购资金3,499,999,995.54元[12] 获配对象 - UBS AG获配股数9,143,807股，获配金额109,999,998.21元，限售期6个月[18] - 财通基金管理有限公司获配股数22,194,513股，获配金额266,999,991.39元，限售期6个月[18] - 大成基金管理有限公司获配股数22,111,388股，获配金额265,999,997.64元，限售期6个月[18] 股权变化 - 发行前陈刚持股327979879股，占比17.96%，发行后持股327979879股，占比15.49%[48][49] - 发行前公司前十名股东合计持股868076565股，占比47.53%，发行后合计持股925035996股，占比43.69%[48][50] - 发行后公司总股本增加290939318股[52] - 发行前有限售条件流通股240993362股，发行后变为531932680股[52] - 陈刚及其一致行动人变动前持股比例31.29%，变动后为26.99%[51] 影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[55] - 募集资金投资项目围绕主营业务，发行后公司业务结构不会重大变化[56] - 发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变，法人治理结构稳定[57] - 发行不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易等情形[58] - 发行不会对董事、监事、高管和核心技术人员结构造成重大影响[59] 相关机构 - 保荐人是华泰联合证券有限责任公司[60] - 联席主承销商是中国国际金融股份有限公司和中信建投证券股份有限公司[61] - 发行人律师是北京国枫律师事务所[61]