可转债发行 - 拟发行规模200,000万元，数量20,000,000张（2,000,000手）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限2025年9月26日至2031年9月25日[7] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[8] - 转股期2026年4月10日至2031年9月25日[11] - 初始转股价格63.46元/股[12] 转股及赎回回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[15] - 转股后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应计利息[18] - 到期按票面面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[19] - A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[19] - 最后两个计息年度公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[22] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[23] 发行安排 - 2025年9月26日（T日）9:30 - 11:30，13:00 - 15:00发行，向2025年9月25日（T - 1日）收市后登记在册原股东优先配售[27] - 原股东按每股配售3.206元可转债比例，每1000元/手转换为手数，每股配售0.003206手[28] - 公司现有总股本623,780,087股，原股东可优先配售可转债上限总额为2,000,000手[29] 其他 - 2025年9月17日发出会议通知，9月23日召开第五届董事会第二十六次会议[2] - 董事会会议应到董事9名，实到9名，所审议议案全票通过[2][4] - 公司已取得同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复[3] - 拟开设募集资金专项账户并与保荐机构、开户银行签署监管协议[34]